美國低成本航空的成長經驗（一）

2014年09月15日

編者註：本文全文發表於《國際航空》2014年第5期，因為全文較長，故分三部分發布，此為第一部分。

摘要：美國作為全球最大的航空市場，航空業一直引領全球行業發展。自美國西南航空創新低成本航空模式以來，美國的低成本航空經過四十余年發展已經占到三分之一強的市場份額，而且低成本航空已經成為美國和歐洲航空市場幾乎全部的市場增量要素。本文分析美國低成本航空的成長經驗，同時分析美國低成本雙雄西南和捷藍的核心競爭力，提出中國發展低成本航空的建議。

關鍵詞：低成本航空；核心競爭力；精益管理；收益管理；競爭戰略

美國擁有全球最大的航空產業和航空市場。在2013年全球財富500強企業中，入榜6家航空公司美國占到3家，且美國有超過20家航空航天關聯企業入榜。2013年，全球按照起降架次統計最繁忙的30家機場中，美國占到17家；全球旅客吞吐量最大30家的機場中，美國占到11家。美國航空產業鏈遍布飛機制造、航空公司、航空樞紐、航空物流、金融服務等，美國航空業一直引領全球行業的發展。同時，在全球最主要的三大區域航空市場——北美、歐洲和亞太中，美國的國土區域覆蓋面積、經濟實力、人口分布和機場布局等與中國的相似度最為接近，分析美國航空業的發展經驗，對於中國航空業發展具有廣泛的借鑒意義。

本文著重分析美國低成本航空的發展，以及低成本航空對美國航空業的影響。

1 低成本航空在美國航空格局中地位凸顯

1.1低成本航空成為美國航空市場增長的最主要因素

根據國際航空運輸協會（IATA）2014年1月初統計數據，2013年全球客運繼續保持穩步增長，國際市場快於國內市場，全球貨運平穩發展。在燃油成本高企以及全球經濟增長相對滯緩的背景下，2013年全球航空客運量增長5.2%，保持前30年的平均增長率。其中國際市場增長5.4%，國內市場增長4.9%。2013年全球航空貨運市場緩慢穩步提升，較2012總體增加1.4 %。詳細見圖1。

圖1：全球航空運輸統計趨勢圖（2007-2013）

伴隨歐美經濟復蘇，美國航空市場也處於持續恢復期，已接近2008年全球經濟危機以來的最高點。根據美國交通運輸部統計，2013年美國民航旅客運輸量達到8.26億人次，同比2012年增加1.3%，其中國內旅客6.456億，同比增加0.5%，國際旅客1.804億，同比增加4.0%。根據國際航空運輸協會（IATA）2014年3月的最新預測，2014年北美仍將是全球最盈利的航空市場。詳細見圖2。

圖2：美國航空客運發展趨勢圖（2006-2013）

不論是按照國內旅客運輸量還是國際旅客運輸量，美國排名前十的航空公司中，低成本航空都占有很重要的地位。見表1。

表1：美國十大航空公司排名（2013）（數據來源：美國交通部）

按照國內航空旅客運輸量排名，美國低成本航空公司有西南航空、捷藍航空和穿越航空進入前十，而且西南航空總量排名第二。按照國際旅客運輸量排名，低成本航空公司有美國的捷藍航空和加拿大的西捷航空進入前十，而且國際運輸量超過法國航空。

其實，在美國乃至北美、歐洲成熟航空市場，低成本航空已經成為區域航空運輸量增長的最主要因素。按照航空公司提供的座位數計算低成本航空的市場份額，全球低成本航空的市場份額從2001年的8%增加到2013年的28%，市場份額增加25倍；北美地區低成本航空的市場份額從2001年的17.6%增加到2013年的30.7%，市場份額增加75%。見圖3。

圖3：全球及北美低成本航空市場份額變化趨勢圖（2001-2013）（資料來源：OAG）

按照航空旅客運輸量計算，在北美市場低成本航空也成為航空增長的主要因素，見圖4：北美航空旅客按照航空公司類型成長趨勢圖（2001-2013）。從2001年到2013年，傳統航空公司的旅客運輸量下降15%，而低成本航空公司的旅客運輸量增長83%。

圖4：北美航空旅客按照航空公司類型成長趨勢圖（2001-2013）（單位：百萬，資料來源：OAG）

低成本航空也成為傳統網絡航空公司學習的榜樣，美國的傳統網絡航空公司也在不斷嘗試低成本航空的運營經驗。全美航空1998年成立邁特航空，三年後關閉；達美航空2003年建立宋航，2006年關閉；美國航空2004年成立特德航空公司，2008年倒閉。大多數現有的美國低成本航空公司是2000年以前建立的傳統航空公司的衍生物。美國現有的主要低成本航空公司包括：西南航空1967年創立於達拉斯，精神航空1980年創立於邁阿密，邊疆航空公司1994年創立丹佛，穿越航空1993年創立於奧蘭多，忠實航空1997年創立於內達華，捷藍航空1999年創立於紐約，太陽國家航空2004年創立於明尼阿波利斯，維珍美國航空2007年創立於加州。

自從四十余年前全球第一家低成本航空公司西南航空在美國誕生，低成本航空運營模式已經成為改變全球航空市場的主要力量。當前，全球低成本航空公司已經超過150家，市場份額接近30%。低成本航空中湧現出一批高效運營的優秀標桿，諸如北美雙雄西南航空和捷藍航空，歐洲雙雄瑞安航空和易捷航空以及亞洲新秀亞洲航空。低成本航空的創新模式不僅改變了美國航空市場的格局，同時也正在不斷改變著全球航空市場的格局。

1.2 美國低成本航空的高效運營和績效

航空業是現代交通運輸主要形式，在長途高效運輸方面地位突出，商用航空對推動全球化貿易和旅遊發展功不可沒。航空業同時受經濟周期和外部能源價格變化的壓力約束，盈利和資本回報會出現周期性波動。低成本航空以精益化低成本運營為基礎，通過高效收益管理實現高客座率和高飛機利用效率，同時不斷創新服務增值模式，低成本航空一般具有較優的運營效率。

根據美國交通部公布的數據，自“911”以來，經歷經濟危機，唯一保持盈利的航空公司為低成本航空公司。分析美國五大航空公司三年的財務報表，低成本航空西南航空和捷藍航空整體盈利和資產回報領先。詳細見表2。

表2：美國五大航空公司財務簡表（2011-2013）

從2011-2013年連續三年，西南航空和捷藍航空保持持續且穩定的盈利能力。傳統航空公司盈利波動，美國航空集團連續三年虧損，聯合大陸2012年虧損，只有達美航空的利潤率保持了低成本航空的平均水平。

從最初回報和總市值看，低成本航空同時受到資本市場喜愛。詳細見表3。

表3：美國五大航空總市值及資本回報統計表（20130411）

資本回報率除達美航空繼續領先外，美國航空集團和聯合大陸控股營業利潤率低於西南航空和捷藍航空，資產回報率基本相當。西南航空的總市值超過美國航空集團和聯合大陸控股集團，在五大航空公司中排名第二。

西南航空和捷藍航空近兩年資本市場表現遠遠優於大盤指數，見圖5。

圖5：西南航空和捷藍航空資本市場表現（201205-201304）（來源：Yahoo財經）

（下篇第二部分為《西南航空和捷藍航空核心競爭力分析》，敬請期待）


新聞來源：民航資源網