盤點2024年中國民航貨運市場：規模與效益雙突破
2025年03月06日
2024年，中國民航貨運市場在全球供應鏈重構、跨境電商爆發及政策支持的推動下，實現了量質齊升的跨越式發展。全年貨郵運輸量達898.2萬噸，同比增長22.1%，較2019年增長19.3%，創歷史新高。國際航線貨運需求持續強勁，跨境電商與冷鏈物流等新興業態成為核心增長引擎，上市航司與機場的協同發展進一步鞏固了行業全球競爭力。以下從市場規模、企業表現、驅動因素及未來趨勢等方面展開分析。
市場規模：貨運顯著增長，區域樞紐崛起
去年全年，中國民航貨運量增速遠超全球平均水平（11.3%），其中國際航線貨郵運輸量同比增速達29.3%，佔全球增量貢獻的30%以上。跨境電商需求激增是核心驅動力。
我國樞紐機場貨郵吞吐量總體呈現顯著增長態勢，部分機場在區域協同、新設施投入及航線網絡優化下表現尤為突出。2024年全國民用運輸機場貨郵吞吐量達2005.8萬噸，同比增長19.2%，恢復至2019年水平的117.3%。
2024年全國機場貨郵吞吐量排名第1-10位的依次為上海浦東機場、白雲機場、深圳寶安機場、首都機場、鄂州花湖機場、鄭州新鄭機場、杭州蕭山機場、成都雙流機場、重慶江北機場及上海虹橋機場。除蕭山機場由於順豐航空貨運航線轉場原因導致貨郵吞吐量下降外，其餘九家機場貨郵吞吐量均實現同比增長。值得注意的是，鄂州花湖機場異軍突起，貨郵吞吐量同比增幅高達296.8%，此外鄭州新鄭機場貨郵以同比增長35.7%漲幅的成績同樣亮眼。
其中上海機場貨郵吞吐量達到420.6萬噸，浦東機場約378萬噸，虹橋機場約42萬噸。2024年，浦東機場全年中轉率提升至15.7%，創歷史新高，上海在航空物流樞紐發展指數中蟬聯第一，主要得益於其成熟的機場設施和強大的産業支撐能力，尤其在長三角一體化戰略下，貨運航線網絡持續優化。白雲機場貨郵吞吐量238.25萬噸，同比增長17.3%。白雲機場三期擴建工程投入使用後，機場貨站面積將擴展超100萬平方米規模，貨郵吞吐能力達到600萬噸以上。深圳寶安機場貨郵吞吐量為188.13萬噸，同比增長17.56%。隨著深暢國際貨站、東區國際快件一號貨站項目（新快件貨站）、東區國際轉運一號貨站項目、南區轉運庫項目等物流設施項目建設推進，寶安機場貨郵處理能力持續提升。24年北京機場貨郵吞吐量約177萬噸。其中，首都機場約145萬噸，大興機場32.06萬噸。首都機場集團是我國最大的機場集團（管理34個幹支機場），全年完成貨郵吞吐量237.6萬噸。鄂州花湖機場2024年完成貨郵吞吐量102.5萬噸（國際及地區貨郵吞吐量26.7萬噸），從2023年全國第16位躍升到中西部第1、全國第5位，成為本年度最大的黑馬。驗證了“全貨機+腹艙”模式的成功。
圖：2024年十大機場貨郵吞吐量統計表
上市航空貨運企業表現：貨運業務成為盈利支柱
從目前來看，我國航空貨運業務的企業可分為兩大類別，一類是以順豐航空、中國郵政、京東物流、圓通航空等企業為代表的“快遞系”。另一類型是以國貨航、中貨航、南航物流等企業為代表的“民航系”。截至24年底前一類“快遞系”公司共4家，機隊規模共達到158架，第二類“民航系”公司共13家，機隊規模共達到88架。
從財報上看出，三大航司里，國航和東航旗下的貨運物流公司均已實現上市，且盈利可觀。根據國貨航發布2024年度業績預告，預計2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤將盈利18-19.9億元，同比增長56%-73%。業績大幅提升主要得益於航空貨運行業逐步恢復常態化運行，全球供應鏈體系逐步穩定，以及跨境電商對航空貨運的旺盛需求。此外，公司積極引進波音777F和空客A330飛機，加強生産組織，優化市場布局和航線結構，拓展與大客戶的深度合作，實施精細化成本管理，加大信息化、數字化及智能化方面的投入，也有效助力了業績改善。東航物流公告顯示，東航物流預計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為25億元到29億元，與上年同期相比，將增加0.12億元到4.12億元，同比增加0.48%到16.56%。東航物流表示，2024年度，受益於跨境電商的蓬勃發展，國際航空物流需求持續增長，空運運價同比上漲。南航物流上半年淨利潤17.12億元，成為母公司重要利潤來源。
機場貨運能力顯示出專業化與智能化升級
得益於智能化與綠色化升級，使機場貨運效率提升，單票處理成本下降顯著，同時推動行業碳排放強度同比降低，為我國航空物流的高質量發展提供了關鍵技術支撐與可持續發展路徑。如鄭州新鄭國際機場在北貨運區試點“電子貨運平台+智慧貨站”模式，實現全流程無紙化操作，平均每年節省紙質單證超100萬份，數據傳輸時效提升20%以上。此外，無人車和無人機在快遞與農産品運輸中廣泛應用，如中通快遞成都網點通過無人車投遞，單票成本降低50%，運輸時效縮短一半。杭州機場通過部署RFID電子標簽與物聯網平台，打通跨境物流的“數據孤島”，實現國際貨物從艙單申報、海關查驗、倉儲分撥到末端配送的全流程透明化。
市場驅動力：政策紅利與業態創新
2024年，為了加快航空貨運發展速度，《民用航空貨物運輸管理規定》《航空前置貨站發展指南》等行業綱領性和指導性文件相繼出台。此外去年，民航局和國家發改委聯合發布了《關於推進國際航空樞紐建設的指導意見》（以下簡稱《意見》）。民航局在推動“幹支通、全網聯”網絡建設下，2024年全年全國共新開國際貨運航線168條，我國國際航空貨運網絡不斷織密。
另外隨著我國跨境電商需求暴漲，2024年，我國跨境電商進出口額達2.63萬億元，同比增長10.8%，比2020年多了1萬億元。跨境電商進出口值佔中國外貿的比重從2019年的4%上升到2024年的6%。2024年我國新産品、新業態品牌不斷加速出海。其中電動汽車、3D打印機、工業機器人出口分別實現了13.1%、32.8%、45.2%的增長；自主品牌佔我國出口比重同比提升0.8個百分點到了21.8%。2024年我國貨物貿易進出口總值43.85萬億元，規模創歷史新高，我國外貿總量、增量、質量均實現增長。據媒體報道，SHEIN、Temu等平台每天空運的貨物能達到3000噸和2500噸。在出貨旺季12月份，SHEIN單月每天的出貨量將達到5000噸，加上Temu、阿里、抖音，四大平台加起來每天的空運貨物約為10800噸。2024年跨境電商出口規模預計達2.95萬億元，帶動航空貨運需求同比增長56%。
短板仍明顯：全貨機整體運力不足
與此同時我國全貨機的運力依舊緊張。近日，據中物聯航空物流分會不完全統計，截至2024年12月31日，內地共有17家貨運航空公司，貨機數量為246架。從統計數據來看，順豐航空全貨機數量穩居第一已達到89架，郵政航空排名第二機隊規模達到42架。這兩家機隊數量加起來已佔據了半壁江山。此外三大航旗下兩家物流公司南貨航、和國貨航並列第三，機隊規模均為17架，東航物流機隊規模14架排名第四。截至24年12月底，中國內地在役的大型貨機（777、747）中，南航物流擁有17架B777F，東航物流14架B777F，國貨航11架B777F和3架B747-400F。順豐有4架B747F，郵政航空有2架B777F。這五家加起來大型貨機也僅有51架。我國內地機隊中，窄體機規模大於寬體機，窄體機數量超過飛機總數量的60%。這一數據表明，窄體飛機在中國民航運輸業中佔據主導。大型貨機的高效能及遠程能力意味著公司在物流領域內佔據更為有利的競爭地位，顯然遠遠不夠。另外未來相信不論是傳統航空貨運企業，還是快遞類運輸企業，相互之間的競爭會更加激烈。
另外我國國際航空貨運所表現出的格局和結構是近六成份額被外方承運人搶佔，如2024年上半年，中方航司國際運量份額達到40.4%，這顯示出我國空運企業市場競爭力仍待提升。另一方面，盡管民航管理部門已經出台了一系列支持政策，但我國航空貨運整體供需結構持續改善，國際貨運仍處於供不應求的狀態。這背後的原因復雜多樣，包括貿易術語的選擇、貨物進出口結構、以及物流企業與外貿企業的協同匹配等。
圖：2024年內地在飛全貨運飛機數量統計制圖：民航資源網
挑戰與展望
2025年，中國主要機場的航空貨運市場將面臨多重挑戰與機遇。一方面，成本壓力、市場競爭加劇以及運力供需平衡問題將對市場帶來挑戰；另一方面，政策調整等因素也將為市場帶來新的機遇。因此，中國主要機場的航空貨運市場在2025年將呈現復雜多變的態勢。
河南工業貿易職業學院低空經濟發展研究中心執行主任、河南省航空業專家委員會秘書長喬善勳分析，首先，歐盟對可持續航空燃料（SAF）的強制配額從2025年的2%逐步提升至2030年的6%。我國雖然暫未跟進，但全球趨勢下，航空公司的燃料成本，尤其是依賴國際航線的企業，將顯著增加。其次，美國關稅政策的不確定性，如對中國商品可能加征的高額關稅，以及小包裹免稅政策的波動，直接影響跨境電商物流成本。最後，國內核心樞紐機場，如長三角、珠三角地區，機場貨站操作費、安檢流程優化滯後等問題，加劇了資源分配矛盾，推高地面物流和機場費用。此外貨運市場還呈現競爭白熱化和運力供需錯配現象。一方面，國內外航司與順豐、京東等快遞企業在貨運領域展開激烈角逐，順豐航空貨機規模不斷擴大（截至2025年2月為88架），京東航空和圓通嘉興機場的布局進一步分割市場份額；另一方面，國內公路運輸效率提升，部分貨物轉向陸運，擠壓航空貨運需求。此外，波音777-8F和空客A350F新貨機交付延遲導致中遠程運力短缺，國際客機腹艙運力恢復不足，加劇跨境電商旺季的艙位緊張。同時，區域運力失衡問題突出，部分航線運價飙升，而新興市場運力不足，難以滿足增長需求。
他表示，展望未來，我國航空貨運市場將在政策與基建的雙重支持下，將迎來高質量發展。中國民航局提出2025年貨郵吞吐量目標為950萬噸，同時通過推動機場擴容與智慧化升級推動高質量發展。中部地區貨運呈強勢崛起之勢，雙樞紐格局日益凸顯。其中，鄂州花湖機場作為新興的貨運樞紐，其貨郵吞吐量已達到102.5萬噸，展現出強勁的發展勢頭，而鄭州機場作為傳統貨運重鎮，年貨郵吞吐量也已突破80萬噸，二者共同構成了中部地區貨運發展的核心引擎。未來，隨著中部地區經濟的進一步發展和對外開放程度的加深，這兩個貨運樞紐有望發揮更大的作用，為中部地區的經濟發展注入新的活力。同時，跨境電商的蓬勃發展和高附加值貨物需求的上升，為航空貨運提供了強勁的增長動力。技術創新與多式聯運的融合，如RFID、區塊鏈技術的應用和空陸海聯運模式的推廣，將顯著提升運輸效率和降低成本。另外低空經濟在貨運領域展現出巨大潛力，通過突破傳統地面交通限制，利用空中航線實現點對點快速運輸，顯著提高運輸效率並縮短運輸時間，尤其在山區、海島等地面交通受限地區優勢更為突出。此外，“一帶一路”倡議的深入實施和區域合作的潛力釋放，為中國航空貨運拓展國際市場提供了機遇。
新聞來源 ：民航資源網 作者 ：丁一璠
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