全球航空貨運業2025年展望： 電子商務持續催熱空運市場
2025年01月16日
在經歷了需求創紀錄和運力受限導致運價高企的豐收年之後，全球航空貨運需求在2025年有望再創新高。雖然電子商務需求旺盛，但考慮到持續的地緣政治緊張局勢和貿易保護等因素影響，業內人士對2025年全球航空貨運業的發展持謹慎樂觀的態度。
電子商務驅動貨運需求增長
根據國際航空運輸協會（以下簡稱“國際航協”）的最新數據，2024年10月航空貨運總需求（以貨運噸公里計算）同比增長9.8%（國際需求增長10.3%），連續第15個月保持增長；航空貨運運力（以可用貨運噸公里計算）同比增長5.9%（國際運力增長7.2%）。
“這在很大程度上是由於國際腹艙運力增長了8.5%，專用貨機運力增長了5.6%，連續第7個月增長。”國際航協理事長威利·沃爾什表示，“全球航空貨運市場在2024年10月繼續保持強勁表現，需求同比增長9.8%，運力同比增長5.9%。全球航空貨運收益（包括附加費）繼續增長，比2023年同期增長10.6%，比2019年同期增長49%。”
最新數據還顯示，2024年10月國際航線貨運需求同比增長10.3%，連續5個月大幅增長。在海運運力仍然受限的情況下，航空公司正受益於美國和歐洲不斷增長的電子商務需求。亞洲至北美貿易航線的貨運需求2024年10月增長8.6%，連續12個月實現兩位數增長；中東至歐洲貿易航線的貨運需求增長15.3%，連續15個月增長；亞洲至歐洲貿易航線的貨運需求增長14.3%，連續20個月增長。
香港空運貨站（香港貨運站）行政總裁邝偉光表示，盡管受政治因素影響，但新的地域消費市場正在湧現，新商品越來越受歡迎，新一代購物者越來越多地選擇網上購物，全球電子商務的潛在優勢仍有助於保持航空貨運的增長態勢。“航空貨運有一點是不變的，那就是沒有什麽是不變的，每年都有新的市場、新的商品、新的技術和新的挑戰。這是空運的真正基礎：我們在全球貿易中具有彈性，可以在短時間內提供額外的運力。”邝偉光說，“貿易和地緣政治將發生變化，但我不知道何時何地會發生什麽變化。”
Freightos研究主管猶大·萊文補充說，電子商務肯定會繼續成為航空貨運發展的一個驅動因素。“在過去的一年半時間里，我們看到跨境電商的貨運需求大幅增長。人們選擇空運的原因是可以享受一些豁免政策，這不僅可以節省關稅，還可以降低報告要求，方便貨物快速清關和節省成本”。
萊文強調，選擇航空貨運是有道理的，它確實促進了直接的跨境貿易發展。“雖然空運通常比海運更貴，但速度更快……所以我認為，就像我們2024年看到的那樣，跨境電商當然會繼續成為航空貨運發展的一個重要因素，尤其是在中國至北美和歐洲的貿易航線上”。
法蘭克福機場貨運合作主管約阿西姆·馮·溫寧表示，電子商務將成為航空貨運的主要驅動力，這一趨勢預計將持續到2025年。“不過，我們正密切留意市場發展，以便及早應對潛在的飽和，並採取適當措施。”他說，“法蘭克福機場為高質量的電子商務貨物處理提供了理想的條件，並通過與德國海關密切合作制定標準化的電子商務流程來應對未來幾年的市場增長。這種做法既可以保證快速交貨，還能實現數字可追蹤和符合海關處理流程。”
高峰時期或面臨運力短缺
波音公司在其《2024年~2043年世界航空貨運預測》中表示，新的電子商務市場參與者的進入大大加速了2023年下半年和2024年航空貨運量的增長，凸顯了航空貨運無與倫比的速度對服務數字經濟的重要性。“到2029年，全球電子商務收入預計每年將增長9%，其中南亞和東南亞新興市場增長最快。航空貨運網絡將在這一擴張中發揮重要作用”。
根據波音公司的預測，2024年~2043年，以貨運噸公里計算的全球航空貨運需求將保持年均4%的速度增長。快遞公司在2023年貢獻了整個行業運輸量的18%，預計將以年均5.8%的速度增長。由於其在處理快遞貨物、普通貨物和電子商務方面具有更大靈活性，預計到2043年，這些快遞公司的增速將超過整個行業的平均增速，並將市場份額增至25%。然而，其他類型的承運人對於電子商務運輸仍然至關重要，尤其是隨著時間的推移，電子商務運輸將變得越來越密集。
飛機包機解決方案全球市場領導者查普曼·福瑞博集團董事長魯西·巴特利瓦拉表示，電子商務在一個充滿不確定性的市場上提供了某種穩定性。“作為飛機包機解決方案提供商，我們的工作是了解哪里需要可用的運力。中國電子商務企業的業務顯然不受高峰和低谷的影響，他們是市場發展的推動者”。
但是，究竟哪里需要可用的運力呢？
“這是一個簡單的問題，但答案很復雜。這取決於你看的是哪條貿易路線，以及季節性因素。是的，我們可能在高峰期看到持續的運力短缺，而主要托運人通過貨運合同包機控制運力供給的趨勢將加劇這種情況。”邝偉光表示，“我們陷入了一個永恒的困境，既要在高峰期提供足夠的運力，以可承受的價格維持供應鏈穩定，又要避免在低谷期向市場大量投放過剩運力，以避免擾亂市場價格。就利率和收益率而言，我們目前處於合適的區間。”
紅海地區（尤其是甦伊士運河周圍）的安全問題導致海空聯運再次變得受歡迎，特別是在從亞洲至歐洲的航線上。由於航空貨運受到可用於貨運的飛機數量的限制，特別是在旺季，將海運貨物改為空運的需求將大幅增加，導致主要航線運力緊張。WACO創建於1973年，是由獨立貨運管理公司組成的獨家網絡。其首席執行官理查德·查爾斯表示，“這在受紅海中斷嚴重影響的亞歐尤其是中東至歐洲航線上非常明顯”。
“如果電子商務繼續以現在的方式增長，那麽我們仍會遇到運力緊張和運價上漲的問題，尤其是從中國到北美的貨物”。萊文說，目前一些貿易線路的運力仍然相當緊張，因此確實需要引進額外的運力以滿足市場增長的需求。
增加投資滿足貨運增長需求
“我們知道，亞洲至北美和亞洲至歐洲貿易線路的運費在上升。特別是到北美的貿易線路，全年的平均價格是每公斤5美元~6美元，而這本來是傳統旺季的水平。現在旺季的價格是每公斤7美元。在2024年12月航空貨運旺季，我們沒有看到運力緊張的一個原因是很多貨運代理和托運人提前做好了準備，更多地依賴事先獲得的運力。”萊文說。
隨著越來越多的企業將供應鏈重心轉向東南亞，新加坡憑借其強大的港口和航運能力，將使得更多托運人將新加坡作為首選的轉運和多式聯運樞紐。新加坡政府正積極提高其多式聯運能力，增加對海運和空運基礎設施的投資。
目前，新加坡計劃通過建設大士港和新的航空物流園區提高海空貨物處理能力。新的航空物流園區預計將在2030年年中投入使用，屆時樟宜機場的年貨運處理能力將逐步從300萬噸提高至540萬噸。大士港預計將在2040年全面竣工後成為全球最大的全自動化港口，年吞吐能力達6500萬個標準箱。
同時，DHL快遞、聯邦快遞和UPS等快遞企業已將新加坡作為其在亞洲的二級航空貨運處理樞紐。馬士基和赫伯羅特等航運巨頭正擴大其在新加坡的運營，以應對新的航運聯盟和全球貿易網絡的需求。
數據顯示，2024年1月~11月，新加坡樟宜機場空運貨物處理量達182萬噸，同比增長14.5%，超過2023年全年174萬噸的處理量。“空運貨物處理量增長的動力，一是新加坡出口的復甦，尤其是半導體等高價值産品；二是海空運輸噸位的增加；三是跨境電子商務的快速發展。”新加坡樟宜機場集團貨運事業部副總裁葉嘉西說。
據了解，新加坡樟宜機場正專注於四個垂直領域以推動航空貨運量增長。“一是制藥業，這對我們的制造業至關重要；二是高科技，因為新加坡在半導體制造方面實力強大；三是電子商務，預計中産階級的崛起將推動消費；四是易腐品，我們不是主要生産國，但我們是生産市場與消費市場之間的主要通道。”葉嘉西說。
2024年1月在法蘭克福機場進行的一項貨運調查顯示，3/4的公司預計未來幾年其在法蘭克福機場的業務將進一步增長。“作為機場運營商，我們需要為這些業務的發展提供適當的空間。通過貨運樞紐規劃，我們正在為法蘭克福機場貨運業務的全面投資奠定基礎。我們的重點是實現數字化，提高流程效率，以及改善貨運基礎設施。”溫寧說。（花果編譯報道）
新聞來源 ：《中國民航報》
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