2024年上半年中國民航境外市場觀察

2024年07月22日

2024年上半年，境外出行進一步恢復，境外旅遊需求逐步復甦。上半年，內地赴港澳“個人旅遊簽注”新增10座城市，增至59座，已經覆蓋所有省會城市，積極帶動港澳旅遊。據攜程統計，上半年辦理簽證量同比23年增長103%，已恢復至19年的九成左右。五一、端午民航國際市場旅客恢復率已超80%。此外，23年底開始，中國進一步擴大了72/144小時的適用範圍。只需要擁有第三國的去程機票和酒店預訂單，54個世界主要國家的外國遊客就可以在中國享受72/144小時免簽停留，免簽涵蓋全國25個主要城市。根據國家統計數據，2024年一季度，46.6萬人次外國人持簽證入境，198.9萬人次免簽入境，總體入境數量比去年同期增長了3倍還多，外籍出入境人次恢復到2019年同期90%水平，同時還帶動了港澳台旅遊。全球掀起中國旅遊熱潮，“China Travel”成為全球互聯網的流量密碼。市場復甦，政策推動，民航境外市場的恢復進入一個新的階段。

part 01

總體概況

2024年上半年我國境內機場起降國際地區航班量共計339941班次，國際地區航班日均達到1868班次，恢復至19年同期的67.83%，相比23年底60%的恢復水平又有了一定的提升。2024上半年，國際地區航班中直飛航班 325214班次，恢復至19年的76.07%，經停航班14727班次，恢復至19年的20.76%。

我國國際地區航班恢復仍在進行中，24年上半年恢復速度相比23年有所減緩。其中經停航班恢復不足三成，直飛航班恢復不足八成。目前國際市場需求仍待恢復，出入境政策、國際政治經濟環境變化都加劇了國際市場需求的乏力和波動。在此情勢下，航空公司優先恢復在運營和收益上更具優勢的直飛航線。此外，經停航線涉及到更多方的保障能力、政策法規、航權等，情況更為復雜，恢復運營的難度更大。

2024年上半年每日國際地區航班量呈現波動上升態勢，相比19年同期的恢復率也穩步提升。由年初的60%左右不斷提升，至5月份後逐步穩定在70%上下。上半年期間，1月11日恢復率為59.3%，是最低值，6月30日恢復率74.56%，也是恢復率最高值。

part 02

各區域、國際/地區通航航班量

2.1區域

2024年上半年中國大陸通航73個國家以及港澳台地區。相比19年上半年，通航國家/地區總量不變，但具體通航國家有變化。新增通航國家8個，其中塞爾維亞、坦桑尼亞、盧森堡、巴林、巴布亞新幾內亞都是首次有通航航線。同時也有8個國家未恢復通航，包括烏克蘭、挪威、斐濟等。

從全球各區域看，雖然往返非洲的航班量規模較小，但其恢復程度最高，同比19年已經增長了30.4%；往返亞洲國家的航班量始終最多，疫情前後佔比均在85%上下，航班量恢復至19年的72.6%，排名第四；往返歐洲航班疫情前19年上半年佔比7.6%，24年上半年佔比提升至9%，均排名第二。同時航班量恢復至19年的85.1%，僅次於非洲。往返大洋洲航班19年上半年佔比2.4%，24年上半年佔比2.7%，佔比有小幅提升，恢復至19年的79.5%，恢復程度排名第三。往返北美和南美航班量恢復程度最低，分別是19.5%和10.6%，與其他區域的恢復程度有較大差距。北美的航班量也由第三下降至第四位。

總體看來，只有往返非洲航班實現相比疫情前增長，表現突出。往返歐洲、亞洲、大洋洲航班恢復程度高於整體恢復水平，均在八成上下，但仍有提升空間。而北美、南美恢復程度低，只恢復不到兩成，與其他區域差距大。

2.2國家/地區

從通航各國/地區航班看，24年上半年通航航班量前15的國際/地區如下圖所示。韓國、日本、泰國位列前三，恢復程度分別是82.0%、73.2%、68.0%。相比疫情前的19年上半年，韓國排名提升了2位，升至第一，同時泰國由第一位下降至第三位。TOP15中包含12個亞洲國家/地區、2個歐洲國家（俄羅斯、英國）以及1個大洋洲國家（澳大利亞）。

TOP15中，阿聯酋、英國是唯二實現增長的國家，分別增長了9.7%和11.7%，並且航班量排名也都提升了5個位次。此外，新加坡的航班量與19年同期幾乎一致，免簽政策推動了新加坡航班的快速恢復。前15位國際/地區中，只有中國台灣、印尼、菲律賓的恢復水平低於整體國際航班恢復程度。

2024上半年，有25個國家航班量已經實現同比19年增長，這25個國家包括15個亞洲國際、8個歐洲國家以及2個非洲國家，並且20個都是“一帶一路”沿線國家。匈牙利、烏茲別克斯坦、埃及的通航航班量增長排名前三，匈牙利航班量增長了接近4倍，烏茲別克斯坦和埃及各增長了1倍多。匈牙利是第一個同中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的歐洲國家，也是中國在中東歐地區投資的第一目的地和重要貿易夥伴。阿聯酋是實現增長國家中通航航班量最大的國家，24年上半年往返中國大陸航班5125班，相比19年增長了9.67%。

除了未恢復通航國家外，恢復率最低的10個國家恢復程度在四成以內。包括5個亞洲國家、2個歐洲國家、2個北美國家、1個南美國家。恢復率低與戰爭影響、安全形勢、國際政治經濟環境、航司經營調整等等因素相關。美國恢復率倒數第六，只有22.47%，在我國通航國家航班量排名由19年的第九位下降至第18位。

綜合來看，非洲區域通航航班的基數較小，其相比疫情前實現增長主要是受到埃及、肯尼亞兩大非洲通航國家的大力推動，兩國與中國大陸的通航航班量分別增長了137.0%和31.0%。其他非洲通航國家恢復率也表現較好，恢復率均在九成以上。亞洲、歐洲、大洋洲都是各國情況不同，部分國家航班量增長，部分恢復程度良好，同時也有部分國家恢復程度較低，落後於整體國際航班水平。而北美的美加和南美的墨西哥恢復程度都在3成以內，恢復進程艱難。

part 03

航司運力

2024年上半年，共有149家中外航司參與運營中國大陸的國際地區航班。29家境內航司共投入運力4326萬座，佔比63%，運力恢復至19年76.2%。120家境外航司共投入運力2596萬座，佔比37%，運力恢復至19年55.6%。對比2019年上半年，參與國際地區航班運營的境內航司數量減少了4家，運力佔比由55%提升至63%，境外航司數量減少了14家，運力佔比由45%下降至37%。境內航司的運力投入恢復程度要高於境外航司，疫情後境內航司的運力佔比進一步提升，主導地位加強。

境內航司，東航、國航、南航是運力投入前三，恢復程度都在七成多。運力前十中只有上航和吉祥實現運力相比19年增長，分別增長了21.6%和13.5%。海航在運力前十中恢復程度最低，恢復至54.8%，排名也從19年的第六位下降至第十位。

此外，長龍、青島、九元、烏魯木齊、華夏的運力投入也實現相比19年不同程度的增長。烏魯木齊航空增長了近3倍，增幅最高。烏魯木齊機場近年來大力建設國際航空樞紐，致力於發揮鏈接歐亞的樞紐作用。

境外航司，國泰航空是運力投入最多的境外航司，在所有境內外航司運力投入排名中排第五位。國泰運力投入243萬座，相比19年增長了近3倍。大韓航空運力投入155萬座，排名第二，恢復至19年的61.5%。韓國目前是與我國通航量最大的國家。澳門航空運力投入111萬座，排名第三，恢復至19年的85.4%。運力投入前十的境外航司都是港澳、日韓、東南亞的航空公司。只有國泰航空和新加坡航空實現相比19年增長。新加坡航空運力投入相比19年增長了12.2%。其他前十航司運力恢復都在三成以上，東南亞航司的運力恢復整體上高於日韓航司。

此外，還有25家航司運力投入相比19年增長，這些航司所屬國基本都是中亞、東南亞、東歐的“一帶一路”國家。

part 04

直飛航線

2024年上半年，航班量前十的國際地區直飛航線中，地區航線3條，國際航線7條。上海航線佔據了7條，北京、青島、廣州各有一條。涉及境外城市包括港台地區，日韓的東京、首爾、大阪，東南亞的曼谷、新加坡。上海-東京航班量9289，排名第一，相比19年增長了22.5%。上海-新加坡航班量4629，排名第十，相比19年增長了39.1%，在前十航線中增幅最高。此外，上海-曼谷、上海-大阪航線航班量也實現了相比19年增長。其他前十航線的恢復程度均在七成以上，優於國際地區航班整體恢復情況。前十航線與19年相比變動較小，上海-新加坡取代北京-首爾進入了前十。

2019年上半年日均達到2班的國際地區航線中有3條航線在2024年上半年增幅在1倍以上，分別是成都-吉隆坡（128.8%）、重慶-新加坡（120%）、深圳-河內（100.7%）。

part 05

小結

2024年上半年我國境內機場起降國際地區航班量恢復至19年同期的67.83%，雖然相比23年底60%的恢復水平又有了一定的提升，但與國內航班相比恢復進程仍舊差距較大，並且恢復速度相比23年有所減緩。

從全球各區域看，往返非洲航班受到埃及、肯尼亞兩大非洲通航國家的大力推動實現相比疫情前增長，表現最為突出；往返歐洲、亞洲、大洋洲航班恢復程度高於整體恢復水平，均在八成上下。北美（美加）、南美恢復程度最低，只恢復不到兩成，值得注意。總體看來，“一帶一路”國家領銜國際航班增長，非洲增長突出，北美面臨恢復瓶頸。境內外航司的運力投入相比19年都有縮減，但境內航司的恢復程度較高，目前的運力佔佔比已達六成以上。境內航司中，運力增長集中於中小型航司，大型航司的運力都還在恢復中。境外航司，主力航司仍舊集中於港台、東亞、東南亞。實現運力增長的也大多是“一帶一路”國家的航司。直飛航線方面，航班量前十航線的恢復增長情況都好於國際地區航班整體恢復情況。前十航線中上海有7條，足見上海在境外市場上的重要地位。航線增長亮點主要集中與東南亞、東亞。

疫情之後，境外市場的格局出現了變化，北美市場恢復艱難，歐洲部分國家的恢復程度也較為落後。但同時，境外市場在疫情後恢復期也出現新的增長熱點，包括增速迅猛的非洲以及“一帶一路”國家等。航司對這些市場的開發經營可以實現海外市場的新增長。近期，144小時免簽實施後在全球掀起了中國旅遊熱潮，並且暑期也是海外旅遊的旺季，這些都會進一步推動境外市場的恢復增長。

 

新聞來源 ：民航資源網         作者 ：民航大藍洞

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