國內市場·2024Q3中國民航市場趨勢展望

2024年05月23日

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整體趨勢

2024年第三季度為民航業傳統旺季，暑運期間航班量與旅客量預計將會有明顯提升。

整體供需上，由於存續需求的持續釋放以及今年以來中短途周邊遊的的持續火爆，民航交通的出行預期已由春節長假反應的高預期開始逐步下調，今年以來各單月航班客座率均低於2019年同期水平，特別是在經歷清明低執行率和五一票價倒放之後，航司已經開始調整預期，上線多種次卡和隨心飛營銷産品，加強了航班的遠期鋪墊。

綜上所述，預計第三季度全行業客運航班架次（涉及中國航點的全部航班）將增加10%左右，其中7、8月航班量有望突破95萬架次，需求方面，預計全行業平均客座率同比2019年小幅下滑1至2個百分點，旅客量同比2019年約增長9%左右。

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市場結構

從國內國際分布上來看,隨著國內運力飽和及國際航線的恢復拓展情況上看，預計第三季度，大中型航司和機場將加大國內航班轉國際的“向外走”布局，細化來看：

國內市場

國內市場加快網絡布局優化，時刻放量帶動運力供給向國內幹線傾斜。

3-5月中國民航時刻執行率不足80%，其中4、5月甚至低於2023年同期，結合最近兩個假期的低迷表現，反映出目前國內航班運力相對市場需求已接近飽和，航司國際化戰略必然導致部分國內航線運力的外調。

此外，近期重慶、沈陽、海口等十餘座機場計劃組織時刻放量，從第三季度起，部分協調機場航班量預計將逐步增長，同時結合民航局關於打造世界級超級承運人和建設國際航空樞紐的發展戰略，本次時刻放量以及國內國際運力結構調整勢必將推動國內航線從三季度開始進一步優化，特別是大型航司在主基地航線的佔比將進一步加大。

國際市場

三季度國際市場運力持續恢復，東南亞與歐洲市場或成為主要增長區域。

今年以來，國際航班運力供給保持增長態勢。目前國際航班運力架次恢復至2019年的八成左右，旅客量恢復至7成左右，截至五月上旬，中國民航已恢復執行近148個國際航點（2019年單周峰值196個），通達國內67個航點城市（2019年單周峰值78個）。

從區域恢復態勢上看，預計第三季度，東亞、東南亞與歐洲為主的洲際將成為第三季度重要的國際市場存量增長點。

一方面，中亞、西亞、非洲恢復接近2019年水平，但東亞、東南亞航班量仍遠未恢復，雖然近期開航東南亞的國內航點明顯增多，但兩區域的國內、國際航點數量均未恢復至2019年水平。千萬級以下機場的國際開航意願與出行需求、東盟國家對中國的經濟、旅遊和外交互動、中國航司對東南亞旅客經中國中轉歐洲的戰略期望，三方協同有望驅使東南亞航線在第三季度國際航線恢復中發揮重要作用。

另一方面，5月外交部延續此前針對法德意荷西等12國的短期來華免簽政策，中歐外交互動頻繁，加之第三季度，2024年夏季奧運會將在法國巴黎召開，市場需求的增長也將帶動歐洲航線運力增量提升。

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總結展望

整體上，2024年第三季度中國民航業務量將持續增長態勢，同時與2019年相比又將迎來多重挑戰和變化。

一方面，供給側將面臨民航局樞紐建設戰略、國際恢復、時刻放量、機隊引進和發動機影響對航線網絡結構的調整；另一方面，需求側又受到國家外交戰略、高鐵分流、假期票價倒放輿論、短途周邊遊興起等市場因素影響，改變了旅客出行需求與訂票習慣，更影響了航司收益管理與營銷産品策略的轉變。預計隨著三季度的供給側的優化調整，中國民航運輸生産將進一步回歸自然增長，提升航空樞紐國際競爭能力，推動民航市場實現質的有效提升和量的合理增長。

 

新聞來源 ：民航資源網        作者 ：CADAS

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