盤點主流航空機構全球市場預測

2024年04月30日

近期，全球多家航空機構先後發布了各自的預測報告，對全球及中國客貨運市場未來20年的發展趨勢進行了評估。這里我們將梳理全球民航業幾家主流機構的預測，包括：

國際機場協會（ACI），全球機場的行業聯盟，致力於推動機場管理與運營發展，提升效率、安全和服務質量；

國際航空運輸協會（IATA），航司企業的行業聯盟，致力於制定業務標準、運營規範，促進航司的合作與發展;

波音、空客和中國商飛，飛機制造商，專注於設計、制造和銷售飛機産品，滿足航空需求。

本文基於這些航空機構在行業中的不同立足點，將對各航空機構的預測及觀點進行逐一盤點，與大家共同展望未來全球及中國市場發展前景。

國際機場協會（ACI）

2024年2月，國際機場協會（Airports Council International，簡稱ACI）發布了《ACI機場交通預測2023-2052》，其中預測全球航空旅客運輸量和貨物運輸量將分別於2024年和2025年恢復至2019年水平，在2023年至2026年期間，航空旅客運輸量預計將呈現出快速恢復的態勢，增速高達9.1%。

圖片來源：《ACI機場交通預測2023-2052》

ACI預測未來20年，全球航空旅客運輸量和貨物運輸量將持續保持穩定的增長態勢。預計2023年至2042年，

全球航空旅客運輸量復合年均增速為4.3%，

全球航空貨運運輸量復合年均增速為3.3%。

數據來源：《ACI機場交通預測2023-2052》

長遠來看，ACI預測全球航空客運市場重心將從發達經濟體向新興和發展中經濟體轉移。預計2023至2042年間，新興經濟體的增速將達5.4%，高於發達經濟體的3.2%。這一趨勢將重塑全球前20大航空客運市場格局，使亞太地區國家地位更加凸顯。

全球前20大航空客運市場預測

注：藍色框中為亞太地區國家

圖片來源：《ACI機場交通預測2023-2052》

國際航空運輸協會（IATA）

國際航空運輸協會（International Air Transport Association，簡稱IATA）在2023年12月發布了《全球航空運輸的展望》，報告預測2019年至2040年，

全球航空旅客運輸量復合年均增速為3.4%，

亞太地區旅客運輸量復合年均增速為4.5%。

亞太地區將成為未來的增長重心，預計2040年亞太地區的航空旅客運輸量貢獻度將達全球的一半以上。

圖片來源：《IATA全球航空運輸的展望》

IATA報告進一步指出中國市場對全球國內旅客周轉量（收益客公里）的貢獻超過四分之一，其重新開放對全球國內市場的恢復起到了關鍵性作用。隨著積壓的旅客需求不斷釋放，特別是國際旅行市場的逐步復甦，中國市場有望迎來嶄新的增長態勢。

貨運方面，根據IATA於2024年3月發布的1月航空貨運市場分析，亞太地區市場份額佔比33.3%，受益於三條貿易通道（非洲-亞洲、中東-亞洲和歐洲-亞洲）國際貨物運輸量的持續增長，以及國際客運航線帶來的腹艙貨運能力提升。未來隨著中國國際客運市場的恢復及發展，航空貨物運輸量也將依托腹艙運力有進一步的提升。

波音（Boeing）

波音在2023年6月發布了《波音商業市場展望2023-2042》。報告預測，2023至2042年，

全球旅客周轉量（收益客公里）復合年均增速預計為6.1%，中國市場預計為11.4%；

至2042年，中國客運機隊預計擴增至8840架，約為2022年的2.24倍。

數據來源：《波音商業市場展望2023-2042》（CMO）

另外，報告指出中國航空客運市場增速預計將維持在全球平均水平之上，在全球的份額預計由2019年的15%上升至2042年的18%，在預測期內有望超越美國，成為全球最大的航空市場。

貨運方面，報告預測2023年至2042年，

全球貨物周轉量（收益噸公里）復合年均增速為4.1%，

中國貨運機隊數將顯著擴增至750架，約為2022年的3.36倍，交付量佔全球的1/5。

此前，波音在2022年發布的《世界航空貨運預測2022-2041》報告中提到中國航空貨運的繁榮得益於電子商務和快遞業的高速發展，國內航空貨物運輸量復合增速將達5.3%，並且指出在高鐵網絡賦能下，遠期高速鐵路貨運業務亦可以成為航空貨運業務的一種補充。

圖片來源：《波音世界航空貨運預測2022-2041》

空客（Airbus）

空客於2023年6月發布了《空客全球市場預測2023》報告（GMF）。根據報告，2023年至2042年，

全球GDP復合年均增速預計為2.5%；

全球航空旅客周轉量（收益客公里）復合年均增速為3.6%；

中國國內市場旅客周轉量（收益客公里）復合年增速為5.3%。

根據國際分區域數據來看，未來20年中國與非洲、亞洲新興市場、中東、美國等市場之間的旅客運輸量復合增速預計將達5.5%-6.2%，進入全球增長最快的前二十大市場。

數據來源：《空客全球市場預測2023》（GMF）

注：基於雙向的區域航空旅客運輸量的復合增速

貨運方面，根據空客GMF報告預測，2019年至2042年，

全球航空貨物周轉量（收益噸公里）復合年均增速預計為3.2%；

其中以電商為驅動的航空快件周轉量（收益噸公里）預計有較高速的發展，增速達4.9%。

圖片來源：《空客全球市場預測2023》（GMF）

值得關注的是，南亞國家中印度作為全球經濟增長最快的經濟體之一，而中國作為印度主要貿易進口來源，貨品涉及電子、基礎化工和機械設備等領域，中印航空貨運市場也會迎來高速的發展期。

數據來源：《空客全球市場預測2023》（GMF）

注：基於單向的區域航空貨物周轉量的復合增速

中國商飛（COMAC）

2024年2月，隨著商飛制造的C919及ARJ21飛機於海外展示，國産飛機再度成為國際航空關注的焦點。商飛在2023年11月底發布了《中國商飛公司市場預測年報（2023-2042）》（CMF），預計未來20年，

全球航空旅客周轉量（收益客公里）復合年均增速為3.8%，

中國航空旅客周轉量（收益客公里）復合年均增速為5.4%。

至2042年，預計中國（含港澳台）將成為全球最大客運市場（佔比22%），與亞太（不含中國）整體接近（佔比21.9%），領先於與歐洲與北美。報告指出，中國與亞太仍有巨大潛力待開發，成熟市場如歐洲、北美增長預計放緩。

全球和中國客機機隊及旅客周轉量預測

圖片來源：《中國商飛公司市場預測年報（2023-2042）》（CMF）

另外，商飛的2022版預測報告指出，在疫情嚴重沖擊下，全球低成本航司表現出較強韌性。國際遠程市場受入境限制影響大，傳統全服務航空公司損失較重，而低成本航司則迅速適應休閑旅客需求的反彈。隨著休閑旅行市場的逐漸火爆，低成本航司的機隊，尤其是單通道噴氣客機機隊，將迎來更大發展。

圖片來源：《中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）》（CMF）

總結

整體上，基於各航空機構研究報告，全球航空市場在未來將保持增長趨勢，客貨運輸量預計分別於2024年和2025年恢復至2019年水平，2023至2026年為疫情後的恢復期，客運量預計將呈現較高增速。中長期來看，新興市場和發展中經濟體將會領銜全球客運市場的增長，歐美成熟市場增速預計放緩，而電商的興起也將為航空貨運市場帶來新的發展機遇。

對比幾家機構的預測值，波音的預測相對較高，對於未來20年全球客運增速預測為6.1%，對於中國客運增速預測更是高達11.4%，高於疫情前2009年至2019年我國客運量年均增速10.5%。其餘幾家機構預測中以對航司收益最為敏感的IATA趨於保守，但各家均在較為接近的區間，未來20年全球客運的年均增速預計為3.4%-4.3%，全球貨運增速預計為3.2%-3.3%，其中中國及亞太地區預計成為未來增長重心，增速預計達4.5%以上。

各大航空機構對未來二十年航空市場預測匯總表

注：*表示客、貨周轉量（單位：人公里、噸公里），其餘為運輸量（單位：人次、噸）

 

新聞來源 ：民航資源網             作者 ：陳欣昱  羅同

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