亞太航空市場：2023年復甦與崛起？
2023年03月16日
亞太航空公司協會近期發布的數據表明，當前航空旅行需求增長引起了亞太地區國際航空運輸市場的反彈，尤其在2022年第四季度經營情況明顯好轉。就2022年10月而言，亞太地區航空公司執飛的國際航班客座率快速提升到77.7%，雖然比2019年10月低38.6%，但是國際旅客運輸量達到1210萬人次，比2021年10月的140萬人次增長了8倍。
2022年1月～10月，亞洲地區航空公司國際航班旅客運輸量達到7400萬人次，比2021年同期增長472%。目前，亞太地區同樣面臨經濟通脹壓力。另外，亞太地區一些國家解除邊境限制的時間相對滯後，延緩了國際航空運輸市場復甦的步伐。2023年，亞太地區航空公司的市場發展前景如何？
航空旅遊萌動復甦
國際航空運輸協會2023年2月發布的一份報告表明，2022年12月全球國際航線旅客運輸量比2021年同期增長80.2%，相當於2019年12月水平的75.1%。2022年全年國際航線旅客運輸量比2021年增長152.7%，相當於2019年國際航線旅客運輸量的62.2%。2022年全球國際航線客公里收入比2021年增長64.4%，相當於2019年的68.5%。
亞太地區作為全球最大也是最重要的國際商貿和旅遊市場，對全球經濟的恢復與發展起到舉足輕重的作用。由於亞太地區一些國家邊境管控措施放鬆緩慢，與北美洲和歐洲相比，2022年亞太地區國際航空運輸市場恢復緩慢。2021年全球國際航空旅行人數是2019年的25%，2022年第一季度恢復至2019年同期的48%，而亞太地區在2022年第一季度的國際航空旅行人數僅是2019年同期的17%。
美國運通全球商務旅行公司在2022年12月發布的2023年航空監測報告指出，受航空運力、通貨膨脹、外幣匯率和燃油附加費等影響，預計2023年全球主要商業航線的機票價格將不斷上漲。其中，歐洲與亞洲之間航線的經濟艙票價預計將上漲12%，商務艙票價將上漲7.6%。但是，由於亞太地區國家邊境開放時間相對較晚，隨著市場需求和航班量增加，經濟的恢復發展反而給價格上行帶來了一些壓力。
2019年，全球航空運輸業實現淨利潤264億美元。國際航空運輸協會2022年12月預測，全球航空業2023年總收入可達7790億美元，淨利潤為47億美元，將是自疫情暴發以來首次實現盈利的一年。北美將繼續引領行業快速恢復發展，成為行業盈利最多的地區，其次是歐洲與中東。隨著亞太地區主要國家自2023年初開始調整國際旅遊政策，航空旅行需求將快速增長。
亞太地區航空公司在2022年的經營情況如何？亞太航空公司協會2023年1月公布的數據表明，亞太地區航空公司2022年國際旅客運輸量達到1.05億人次，比2021年的1740萬人次增長了507%，但這僅僅是2019年國際旅客運輸量的27%。2022年亞太地區國際航線客公里收入比2021年增長439%；可用座公里增長144%；客座率比2021年的32.9%提高39.9個百分點，達到72.8%。
由此可見，亞太地區航空運輸市場開始呈現穩步增長趨勢。取消邊境管控和解除旅行限制是亞太地區航空公司加快復甦的契機，通過恢復航線和增加運力將進一步加快盈利的步伐。
旅遊市場發生變化
旅遊業是亞太地區許多國家經濟發展的主要支柱産業之一。經過疫情3年的煎熬，航空旅遊市場的客流方向和遊客消費心理均發生了一些改變。國家或政府對旅遊政策的扶持和旅遊創新項目的開發，將在很大程度上促進航空旅遊市場的復甦。過去一年，亞太地區航空旅遊市場出現了哪些變化？
在疫情防控措施上，2022年亞太地區各國有所區別。2022年10月的數據顯示，亞太地區在入境遊市場方面排名前5的國家是印度、新加坡、泰國、韓國和日本，遊客人數分別是2019年同期的63%、46%、40%、33%和23%；在出境遊市場方面，排名前5的國家是馬來西亞、印度、澳大利亞、韓國和日本，遊客人數分別是2019年同期的73%、61%、55%、31%和19%。另外，亞太地區商務出行人數是2019年同期的27%，休閑和探親人數是2019年同期的21%。
2022年，前往泰國旅遊的遊客人數僅有600萬人次。泰國旅遊行業理事會在今年2月1日預測，隨著泰國旅遊業快速恢復，預計今年前往泰國的國外遊客將超過3000萬人次，給泰國帶來3萬億泰铢的旅遊收入。而在2019年，到訪泰國的國外遊客為4000萬人次。另外，泰國旅遊業的發展在一定程度上依賴中國出境遊市場，2019年前往泰國旅遊的中國遊客人數佔到泰國國外遊客總人數的1/4。
2022年3月，新加坡不再對完全接種疫苗的遊客進行隔離，解除旅行限制在很大程度上刺激了新加坡旅遊業的發展。新加坡適時抓住機遇恢復了會議、會展等大型商務活動，並第一次舉辦了亞洲國際旅遊交易會和新加坡金融科技節兩個專門的貿易展會，以及亞洲設計博覽會等其他展會。2022年前往新加坡的國際遊客人數達到630萬人次，相當於2019年的33%；旅遊收入接近143億美元，相當於2019年的52%。數據表明，2022年新加坡入境旅遊主要客源國是印度尼西亞（110萬人次）、印度（68.6萬人次）和馬來西亞（59.1萬人次）。
疫情發生前，日本是韓國主要國外遊客來源國之一。受疫情防控影響，2020年日本前往韓國的遊客為42.53萬人次，比2019年減少86.9%；2021年為1.435萬人次，比2020年減少96.6%。Fitch Solutions預測，2023年日本前往韓國的遊客將在2022年7.72萬人次的基礎上增加到83.75萬人次，增幅達984.9%。2019年，日本出境遊最多的國家是美國、韓國、中國和泰國，出境遊客人數達2470萬人次。2020年，日本出境遊客人數降為530萬人次，比2019年減少78.3%；2021年為91.29萬人次，比2020年減少82.9%。據預測，2023年日本出境遊客人數將達到1380萬人次，美國仍是日本最大出境遊市場，出境遊客人數預計將達420萬人次，佔日本出境遊總人數的30.2%。隨後依次是泰國（110萬人次）、韓國（83.75萬人次）、越南（77.85萬人次）和新加坡（74.17萬人次）。
2019年，中國入境澳大利亞遊客人數超過143萬人次，比2009年增長4倍，是澳大利亞入境遊客人數最多的客源國。隨著疫情暴發，2020年來自中國的遊客人數比2019年減少99.7%，2021年僅有3000多人次中國遊客。截至2022年9月，前往澳大利亞的中國遊客人數僅為6.2萬人次。2019年，澳大利亞主要入境旅遊客源國是中國（佔15.8%）、新西蘭（佔15.5%）、美國（佔9%）、英國（佔7.9%）、日本（佔5.3%）、新加坡（佔5.1%）。
採取針對性策略
亞太地區航空公司2022年國際旅客運輸量比2021年增長363.3%；運力投入增長129.9%；客座率提升37.3%，達到74%。疫情發生前，亞太地區航空公司旅客運輸量超過全球航空客運量的1/3，但是其2022年旅客運輸量仍比疫情發生前少45%，這導致2022年亞太地區不再是全球最大的旅遊市場。而歐洲因穩步發展，航空旅行人數已經恢復到疫情發生前的85%，人數已經超過亞太地區。
另據亞太航空中心的數據，2019年有33.8億人次旅客通過亞太地區的機場轉機，但截至2022年底，這一數據已經下降到18.4億人次。目前，在亞太地區目的地旅遊國家中，大多數國家的旅遊人數仍比2019年少50%。但也有例外，如印度的旅遊人數僅比2019年少11%。
旅遊情報與洞察機構ForwardKeys在2022年11月發布的數據表明，亞太地區航空運輸市場的復甦在航程表現上有所差異。遠程航線航班量在2022年第一、第二、第三和第四季度分別比2019年同期減少74%、61%、52%、44%，國內市場分別減少50%、40%、33%、23%，但在中短程國際航線上分別減少92%、85%、80%和69%。也就是說，2022年亞太地區遠程國際航線和國內市場航班量恢復速度較快，而中短程國際航線航班量恢復相對較慢。
當然也有例外。國泰航空2022年的時候旅客運輸量比2021年增長291%，運力增長51.6%，客公里收入增長258.3%。國泰航空2022年業績增長主要來自短程休閑旅遊目的地航線，如中國香港至日本劄幌、福岡，馬來西亞槟城和孟加拉國達卡等29座城市的航線。國泰航空計劃在2023年執飛至60個目的地的航線並增加航班頻次，預計航班運力將是2019年的70%。中國內地是國泰航空主要的商務與休閑市場，隨著中國香港與中國內地恢復通關，國泰航空自2月起每周執飛至中國內地14座城市的往返100個航班。
為加快市場復甦，亞太地區航空公司對市場發展採取了應對策略。例如，新加坡航空方面表示，2023年3月26日～10月29日，將在預期航空旅行需求旺盛的市場上投入更多運力，主要包括東亞、東南亞的一些國家，以及澳大利亞和美國。新加坡航空希望能在2024年將前往泰國曼谷、韓國首爾、斯里蘭卡科倫坡，以及日本福岡、名古屋、大阪，澳大利亞悉尼和墨爾本等地的航班運力恢復到甚至超過疫情暴發前水平。
延伸閱讀
中國在亞太航空市場復甦中扮演重要角色
在亞太航空市場復甦進程中，中國扮演重要角色。作為世界第二大經濟體，中國的航空運輸業在疫情前得到了迅速發展。中國航企通過合作不斷拓展國際市場，國外航企不斷新開中國航線，這些都加快了中國出入境旅遊市場和商貿往來的快速發展。
然而，在過去3年中，亞太地區的航空公司均不同程度受到了重創。2022年9月，亞太地區航空公司國際旅客運輸量相當於2019年同期的41.5%；而北美地區航空公司旅客運輸量恢復進程較快，相當於2019年同期的89%。亞太地區一些國家在疫情防控上採取了較為嚴格的措施，使得亞太航空業復甦速度較慢，但是自2022年4月起已出現扭轉迹象。
隨著2022年10月日本放鬆國際旅行限制和2023年初中國優化調整疫情防控措施，中國航企開始逐步恢復和加密國際航班。與此同時，漢莎航空、阿聯酋航空等國外衆多航企計劃於今年上半年逐步恢復、加密中國航線航班，這對整個亞太地區國際航空旅遊業的復甦將起到積極的促進作用。
疫情發生前，中國內地遊客出境遊的主要目的地除了中國香港和中國澳門，主要覆蓋泰國、日本、韓國、越南、新加坡、美國、意大利和馬來西亞。雖然澳大利亞不是中國出境遊人數排名前10的國家和地區，但中國是澳大利亞入境旅遊最大客源市場，澳大利亞從中國出境遊市場獲得了豐厚的旅遊收入。
中國旅遊研究院在今年2月的一份分析報告中預測，今年中國出入境旅遊人數將達到9000萬人次，僅相當於疫情發生前水平的31.5%；而中國國內旅遊人數將達到45.5億人次，比2022年增長80%。這將帶來約4萬億元經濟收入，比2022年增長約95%，但這一收入水平只是2019年的71%。
隨著今年夏季旅遊季節的開啟和商務旅行活動的開展，亞太國家在旅遊創新、會議會展、體育賽事等方面將舉辦越來越多的活動，這將進一步帶動亞太地區及周邊國家航空旅行市場快速復甦。但是市場恢復需要一個過程，亞太地區一些航空公司面臨人力短缺、匯率變動、通脹壓力、機型更新等問題，如果不發生意外重大事件的話，2023年有望實現盈利。但是，市場整體運營恢復到2019年的狀態估計要等到2024年末。
刊載於2023年3月14日《中國民航報》
新聞來源 ：民航資源網 作者 ：王雙武
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