權威發布！未來20年民機市場最新預測

2021年12月13日

　　12月10日，航空工業發展中心在北京發布了《民用飛機中國市場預測年報（2021~2040）》和《通用航空中國市場預測年報（2021~2040）》。2020年新冠肺炎疫情暴發給民航業造成巨大沖擊，航空客運需求大幅下降。我國民航業統籌推進疫情防控和安全發展，在全球率先觸底反彈，國內航空運輸市場成為全球恢復最快、運行最好的航空市場。報告全面分析我國未來航空市場環境的基礎，對未來國內外運輸航空和通用航空發展及其對民用飛機的需求做出了最新預測。

　　一、我國民航運輸業將恢復穩定增長

　　未來20年中國市場共需要補充民用客機7646架，民用貨機650架，其中窄體飛機佔絕大部分。

　　2021年上半年，我國民航運輸業繼續穩中向好，總體恢復符合預期。內地航線客運周轉量在今年3月已經恢復至2019年同期水平。但是由于全球新冠肺炎疫情防控形勢仍然嚴峻，且國際環境持續惡化，國際航線和地區航線恢復較為緩慢。從未來發展趨勢看，我國疫情防控成績顯著，經濟社會秩序已逐步恢復正常。在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，國民經濟將繼續保持穩定增長，是中國航空運輸市場發展的主要動力。從長周期來看，我國航空客運周轉量仍將保持較快增長，預計2021~2040年間，中國需要補充民用客機7646架，其中寬體客機1561架，窄體客機5276架，支線客機809架。

　　圖：中國大陸航空公司客機、貨機機隊規模及需求量預測

　　盡管受疫情影響航空貨運也出現下降，但總體上疫情對航空貨運的影響小于對航空客運的影響，對國內航線貨運的影響大于對國際航線貨運的影響。受疫情影響，國際航線客運航班大量停飛，客機腹艙運貨減少，對全貨機的需求反而在增加。到2021年1月份，貨郵運輸量恢復到2019年同期水平，從2021年2月份開始超過2019年同期水平。外貿實現出口産品升級和市場多元化，快遞業務爆發式增長給我國航空貨運帶來新的發展機遇。隨著客運航班恢復飛行，貨運運力增加，航空貨運會恢復增長趨勢。預計未來20年，中國貨郵周轉量年均增長率為7.3%，到2040年貨機機隊規模將達到650架，其中大型貨機157架，中型寬體貨機197架，小型貨機296架。

　　二、中國通用航空具有很大發展空間

　　預計到2040年機隊規模將大幅增加，固定翼通用飛機達到4.5萬架，民用直升機超過1萬架。

　　2020年，我國通用飛機飛行小時為98.4萬小時，中國通航機隊規模逆勢增長，較上一年度新增185架。截至2020年末，中國通航在役機隊規模達到2892架，其中直升機923架。由于近年來國家和地方政府對通航運營的大力支持，預計到2025年扶持力度較大的航空應急救援、短途運輸、低空旅遊等領域市場份額會有一定提升，受無人機替代影響較嚴重的農林植保業務佔比將出現下降，而石油服務、航空護林、電力巡線等傳統通航作業市場份額基本保持穩定。預計隨著我國低空空域改革取得突破，我國通航市場將迎來爆發，個人娛樂將成為增長最快的業務，短途運輸、公務飛行、低空旅遊等業務市場佔比也將接近發達國家水平。預計到2040年，我國通航飛行時間將超過800萬小時。

　　圖：中國通用航空機隊規模及需求預測

　　預計到2025年，我國通用航空器保有量將達到5343架。得益于培訓市場在我國的主導地位，主要用于教練機的活塞通用飛機規模最大，固定翼通用飛機總共將佔據64.6%的市場份額。預計到2040年我國通用航空器保有量將接近4.5萬架，其中固定翼飛機機隊佔74.3%。得益于航空培訓、個人娛樂、低空旅遊等領域的快速發展，活塞通用飛機機隊規模快速擴大，到2040年將突破2.5萬架。

　　預計到2025年，我國民用直升機機隊規模將達到1874架，到2040年，規模將超過1萬架。得益于個人娛樂、低空旅遊等市場的發展，超輕型和輕型直升機仍然是最受市場歡迎的機型，而傳統直升機作業市場因為需求量增長有限，會保持較為平穩的發展水平。預計到2040年，超輕型和輕型直升機合計市場份額將達到76.9%，中型和大型直升機市場份額分別為14.2%和8.5%。

　　三、支線客機市場需求總量保持穩定

　　需求會繼續向大座級飛機轉移，預計2021~2040年全球將需要支線客機6120架。

　　噴氣支線客機市場。首先，30~60座噴氣支線客機需求迅速萎縮，2012年開始已經沒有交付，由二手飛機滿足有限的市場需求，未來存在一定的退役替換需求。其次，61~100座噴氣支線客機是市場的主流機型，其中70座級噴氣客機因範圍條款放松等因素的推動，成為該細分市場的主宰者。90座級噴氣客機以其優越的成本優勢受到航空公司的青睞。第三，大座級噴氣支線客機可以為航空公司提供優化運力的選擇，用于運量大的支線航線，以及替換客流量不足航線上的窄體幹線客機。此外，還可用于開發客流量小的二級市場，在不損失客艙舒適性的前提下與同一市場中的窄體幹線客機競爭，通過提高航班頻率增強競爭力，或通過提高客座率提升盈利能力。目前，ARJ21已經開始批量進入市場，E175-E2等一批新機型將陸續進入市場，從而推動支線航空發展進入新的階段。預計未來20年30~60座和61~100座噴氣支線客機的需求量分別為200架和3320架。

　　圖：全球支線客機需求量預測（2021~2040年）

　　渦槳支線客機市場。30座級渦槳支線客機存在一個較為穩定的縫隙市場；50座級渦槳支線客機的需求正在逐步被大型渦槳支線客機所替代；70座級（含）以上渦槳支線客機以其較低的單座成本和較高的運輸能力而受到航空公司的青睞，呈現出良好的市場前景，未來新機型的問世也將進一步刺激需求增長。預計未來20年，30~60座和61~100座渦槳飛機的需求量分別為500架和2100架。

 

　　新聞來源 ：航空工業

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