2021年上半年民航客運市場回顧
2021年08月09日
根據民航局發布的數據，2021年上半年全行業共完成旅客運輸量2.45億人次，同比增長66.4%，恢復到2019年同期的76.2%。從旅客運輸量恢復的情況看，2021年是國內旅遊出行復甦的一年。如圖一所示，上半年的國內客運市場可以說是一波三折，受到疫情的影響，行業旅客運輸量不斷的起伏波動。年初的春運市場持續低迷，雖然四月份開始復甦，五一假期又迎來了上半年的出遊旺季，但是隨後廣東爆發的疫情再次把行業景氣度拉低。
從3月下旬開始，國內的旅客運輸量就已經超過了2019年的同期，尤其是五一假期的前幾天，旅客運輸量都已經超過了2019的總旅客運輸量（國內加上國際）。這個現象說明國內民航出行的需求仍然強勁旺盛。
需求復甦，國內國際兩重天
如果區別觀察國內和國際市場，結果呈現著完全不同的格局。如圖二所示，國內市場從疫情發生之後，一直保持著不斷回升的趨勢。直到2021年3、4、5三個月旅客運輸量都超過了2019年同期。6月份，受到廣東疫情的影響，旅客運輸量回落，但是7月上半月的旅客運輸量又超過了2019年同期。如果不是再度爆發了南京疫情，今年暑運的國內旅客運輸量顯然將會超過2019年。
國際市場則持續低迷。受到出入境隔離政策的限制，2021年上半年國際和地區航線的出入境旅客量不足200萬人次。如圖三所示，國際和地區航線的旅客量雖然比2020年疫情最嚴重的時候略有回升，但是仍然不足2019年同期的4%，而且短內沒有改善的迹象。
國內宏觀經濟的復甦，為民航客運市場帶來了需求的快速增長。隨著國內防疫政策的不斷實施，也營造了適合旅遊出行的大環境。從疫情爆發後的數據，我們可以清晰地看到，國內發生的局部疫情，只會影響到區域的市場，而對疫情範圍之外的城市影響並不大。隨著公商務旅客量的穩定復甦，下半年的國內市場仍然保持著較為旺盛的出行需求。
客群年輕，新增旅客比重高
根據身份證件號碼統計，2021年上半年中國民航乘機旅客的人數是8700萬，平均每人乘機出行2.8次。雖然出行的人數相比2019年減少，但是人均的乘機頻次已經和2019年上半年持平。
高頻旅客的占比回升，是上半年客源結構變化的特點之一。如表一所示，上半年的高頻旅客占比達到了8.4%，他們出行的人次數量已經接近2019年高頻旅客的人次數量，占全部旅客運輸量的比例則接近三分之一。
從往年情況看，不論是提前購票的時間，還是使用行業平均值的票價，高頻旅客都具備公商務出行的典型特征。而今年的高頻旅客出現分層，一部分高頻旅客仍然具有公商務旅客的特征，另外一部分則是純粹的休閑遊旅客，他們是被航空公司“隨心飛”産品刺激出來的高頻需求。
高頻旅客的占比增加，但是旅客整體的出行頻次跟2019年持平，這說明低頻旅客的占比相對減少了。減少的低頻旅客主要是兒童旅客。如圖四和圖五所示，2021年上半年，10歲以下的兒童旅客人數占比由2019年的6%下降至3%，他們乘機出行數量的人次占比由2019年的4%下降至2%。同時10～20這個年齡段的青少年出行比例也在下降。今年春運期間疫情反復，政府號召“就地過年”的政策對學齡兒童的影響最大，他們是出行量減少最多的群體。
雖然兒童的比例減少了，但是年輕人的占比還在增加，民航旅客的平均年齡更加年輕。80後和90後是出行的主力人群，他們的人數占比由2019年的48%上升到2021年的54%，其中90後已經成為出行人數最多的旅客群體。
在全部旅客當中，新增旅客的比例仍然接近一半。如果把2019年和2020年都沒有乘機出行記錄的旅客定義為新增旅客，今年上半年新增旅客接近4000萬人，大約是全部旅客量的46%，他們人均出行了1.98次。疫情發生後，航空公司開始利用低價從高鐵等替代産品上吸引了很多新增的旅客，加上各種“隨心飛”産品刺激出來的補充客源，推動了上半年的旅遊市場。在上半年的新增旅客當中，50歲以上的旅客占比26%，而全部旅客當中的這個年齡層比例只有21%，老年旅客成為新的客源增長點。
說走就走，旅客推崇自由行
疫情下航空公司對于航班的調整非常頻繁，加上旅客行程不確定的因素增加了，所以很多旅客改變了自己的購票習慣。以前如果旅客的行程比較確定，他就可以採用提前購票的方式購買打折的機票，票價更加優惠。但是隨著疫情期間的航班變化和價格波動，這個規律已經被打破，臨近起飛時的機票價格也不高，所以更多的旅客選擇臨時購買機票，一方面避免了航班調整給自己帶來的損失，另一方面機票的價格也有優惠。如圖六所示，市場的變化改變了旅客的行為，更多的旅客選擇了“說走就走”的旅行方式。
不僅僅是旅客出票的行為發生變化，自由行也成為旅遊的首選方式。年輕人是出行的主力人群，他們更加推崇“打卡遊”，網紅景點、網紅餐廳、網紅酒店是他們的出遊目標。為了方便自己的旅行，他們不願意採用傳統的團隊遊方式，因為固定的團隊行程容易導致網紅景點的停留時間不足。所以，酒店加租車的自由行方式成為年輕人出行的首選。如圖七所示，雖然在3月份，文旅部下發通知解除了旅行社的組團限制，但是實際團隊旅客的占比並沒有大幅度的上升。從4月份開始團隊比例還在不斷回落，7月上半月的團隊旅客比例僅有4.4%。
各種“隨心飛”産品也是“說走就走”的基本配置，推動了旅遊市場，當疫情的影響減弱時，旅遊需求將會釋放，帶來客源的快速上升。
回顧上半年的民航客運市場，疫情是導致客源波動的最主要因素，除了逐漸恢復正常的公商務市場，旅遊和探親客源仍然具有強烈的出行需求。預計下半年的市場仍然將是快速發展的態勢，一方面，上半年GDP增幅12.7%，超出預期，國內經濟運行良好，對外出口保持增長，這些都促使公商務市場恢復到正常水平，另一方面，壓抑的旅遊需求得到釋放，學生開始出行帶來客源的增長，新增旅客帶來補充客源，疊加了老客戶的回歸，旅客出行頻次的上升，這些現象都展現了廣闊的市場前景。
國內民航客運市場在經歷波折和等待後，已經逐漸恢復正常，作為民航人，我們應該堅定信心，積極防疫，提前準備，隨時應變。相信隨著防疫措施的不斷完善，疫情也會逐漸過去，國內旅客運輸量將會再度回升。正如船到中流當奮楫，只要把握住新的客源增長點，做好客源結構的細分，就能抓住機遇，促使民航市場回到迅速增長的快車道。
——本文來自Qunar航旅大數據研究院微信公號，作者蘭翔
新聞來源 ：民航資源網 作者 ：蘭翔
本文轉載自民航資源網，文章觀點不代表本站立場
