預測|到2034年末 中國航司客機將達到6360架
2019年07月30日
航空租賃市場大致分為三類租賃公司。第一類是獨占潮頭型，起步早資本實力雄厚，機隊規模超百架，主要經營租賃，且手持大量訂單。第二類是中流擊水型，機隊規模50-100架，經營租賃比例逐步提升。第三類是後起之秀型，機隊規模小，50架以下，但發展速度快。2014年，我國民航2370架運輸飛機中，采用經營租賃方式引進的約813架，采用融資租賃方式引進的約728架，合計1541架，占民航機隊規模的65%，超過國際平均水平。截至2016年，國內租賃滲透率約為67%，民航2950架飛機中，租賃機隊規模達到了1976架。
目前，租賃飛機已經占到民航機隊總數的一半以上，但我國的飛機租賃市場主要被國外租賃公司所占領，中國僅有少數租賃公司可以嘗試獨立完成飛機租賃業務。這主要因為我國民航的飛機租賃從一開始就走上了國際化道路，我國大部分航空公司的幹線飛機都通過國外的金融機構，尤其是通過國外飛機租賃公司融資引進。因此，如果要了解中國的飛機租賃市場，就不得不提到在國內從事飛機租賃的國外公司，因為他們占據了中國飛機租賃近九成的市場，特別是美國通用電氣金融航空服務公司和國際租賃金融公司這兩家公司。
由于飛機租賃業務市場前景好，發展潛力大，曆來為國外租賃機構所看重。中國的飛機租賃始于20世紀80年代，20世紀90年代以來，國內航空公司較多地采用經營性或融資性租賃的方式引進了大量飛機，部分緩解了資金壓力，達到了通過融物實現融資的目的。但是，長期以來，由于國內缺乏具有實力的專業飛機租賃公司，中國的飛機租賃市場幾乎完全被國外機構所占據，CE、ARC及ACG等國際巨頭，將中國市場瓜分殆盡，由此限制了相關産業的進一步發展。
隨著經濟全球化趨勢的發展，航空運輸業對于飛機的需求量正在不斷增加。但航空運輸業是資本密集型行業，需要巨額資金加以支持，航空公司不可能使用大量自有資金購買昂貴的飛機，因而存在著大量飛機有融資需求。目前，中國的機隊數量約占全球7.2%，預計至2030年，該比例將增加至15.3%，在此期間，中國至全球各主要地區的航線年增長約6.8%至8.3%。預計到2030年，中國的飛機再需要增加3400架，總市場價值將達到4000億美元，其中約60%將以租賃方式引進，即市場規模將達2400億美元。中國已成為國內外航空租賃機構的主要關注點，航空租賃市場有著巨大的成長空間。
中國航空機隊的需求量預測分析
1、民用客機機隊需求量預測
根據國際航空運輸業的發展經驗和行業規律，人均乘機次數與人均GDP具有較高的相關性。我國人口基數巨大，隨著人均GDP的持續提高，未來人均乘機次數的增加將直接體現在航空運輸業的迅速發展之上。人均GDP與乘機次數之間具有較強的同向遞增關系，2016年我國人均GDP超過8，000美元，但人均乘機次數僅0.35次，在全球各國中處于較低水平。
自20世紀90年代以來，隨著我國人均GDP的不斷提高，我國航空運輸業的增長速度越來越快。根據中國統計數據庫數據，在1998年以前，我國人均GDP不超過1，000美元，航空運輸業的整體增速偏低;1999年至2003年(2003年人均GDP約為1，275美元)，航空運輸增速開始加快，但並不明顯;2004年至2008年(2008年人均GDP達到約3，500美元)，增速較為明顯，相比前一階段增幅較大;2009年以後(2010年人均GDP開始超過4，000美元)，增速更是快于前三個階段。航空運輸業的發展規律以及有關行業統計數據表明我國航空運輸業正處于快速發展期，並且該等良好發展趨勢在未來一段時期內仍將得以延續。
根據民航局提出的《中國民用航空發展第十三個五年規劃》(以下簡稱“《民航十三五規劃》”)，到2020年，航空運輸在綜合交通中的比重進一步提升，旅客周轉量比重達到28%。運輸總周轉量達到1420億噸公裏，旅客運輸量7.2億人次，貨郵運輸量850萬噸，年均分別增長10.8%、10.4%和6.2%。保障能力全面提升，運輸機場數量達到260個左右，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的機場網絡。空域不足的瓶頸制約得到改善，空管保障能力穩步提高，年起降架次保障能力達到1300萬。服務品質明顯改善，全面提升運行質量，航班正常率力爭達到80%，全面提升服務水平，打造民航“真情服務”品牌，增進旅客對民航真情服務的獲得感。
根據全國民航工作會議文件，2020年我國航空運輸業將形成人均乘機次數0.47次、旅客運輸量7億人次的市場需求;2030年達到人均乘機次數1次、旅客運輸量15億人次的市場需求。
2016年中國航空運輸市場繼續保持了平穩較快增長。全年我國航空運輸業共完成運輸總周轉量962.51億噸公裏，旅客運輸量4.88億人次，貨郵運輸量668.0萬噸，分別比上年增長13.0%、11.9%和6.2%。中國民機機隊規模持續增長，2016年年底機隊規模達到2950架。民航業的發展呈現了新態勢，國際航線的增速超過國內航線，西部地區增速超過中東部地區，低成本航空公司的市場份額逐步增加。
新的國家戰略為民航業未來的發展提供了新機遇，“一帶一路”沿線國家巨大市場空間將促進國際航線的發展。目前我國民航已經與64個國家中的33個國家間開通了直飛的航線，但結構仍不平衡，未來隨著戰略的實施，雙邊交流進一步增強，將會有更多的國外城市和我國開通直達航班。未來我國城市化水平的提高和消費升級，將會促進航空運輸需求持續增長。隨著機場數量增加和航線網絡完善，將會方便地服務更多的人群。我國自貿區的建設為構築世界級的航空樞紐提供了機遇，電商和快遞業的快速發展將極大的促進航空貨運的增長。
根據對未來中國航空運輸發展環境的分析，預計未來20年中國航空運輸市場將保持穩定增長，旅客周轉量年均增速為7.4%，貨郵周轉量年均增速為9%。預計到2034年末，中國航空公司客機機隊規模將達到6360架，其中大型噴氣客機5378架，支線客機982架;貨機機隊規模將達到708架。預計2017~2034年間，中國需要補充各型民用客機5522架，其中大型噴氣客機4580架，支線客機942架。
2、民用貨機市場前景預測
近年來國內及跨境快遞業務的爆發，促使順豐、圓通等民營快遞公司紛紛組建自身的貨運航空公司。2015年5月底，順豐航空引進了第19架貨機，其擁有以波音B737、B757機型為主的全貨機機隊，飛機數量已經超過國貨航。業內分析，面對來自市場的競爭，如何找到“貨源”並滿足客戶需求才是國有貨航“填滿”機艙並實現盈利的關鍵。
雖然順豐航空引進了19架貨機，但是機型機隊以波音757和波音737為主，其最大貨運機型為波音757貨機，該機最大營運業載可達87500磅(39.6噸)。波音757貨機在最大業載的情況下，航程約為2900海裏(4020公裏)，因此順豐貨運飛機主要業務以國內和地區貨運航線為主。
而中國三大貨運航空貨運機隊多為重型機，例如國貨航擁有3架波音747-400貨機，並向波音公司訂購了8架B777F貨機，目前已交付5架。中貨航現有6架MD-11貨機，2架B747-400貨機，南航貨運擁有6架波音777-200型貨機和2架波音747-400型貨機，還將陸續引進6架波音777-200貨機。
以波音777全貨機為例，波音777-200全貨機擁有連續飛行17小時以上的遠程飛行能力，載貨量多達103噸，其飛機性能遠遠超過了波音757貨機的運載能力，因此三大貨運航空主要的貨運航線網絡覆蓋全球。例如國貨航在全球的空運航線達到332條，全球通航點達到166個，通航歐洲、美國、日本、亞太等全球各地。
此外，為更好的提升服務，三大貨航也在加緊建設完整的物流鏈，以幫助航企向高端物流服務集成商轉型，提升客戶使用價值。例如國貨航擁有1111條全球地面卡車路線作為貨機和客機腹艙網絡的補充，使貨物快速通達全球各地。南航貨運在中國和世界各地建立起了全面的卡車聯運網絡，可將貨物通過空陸聯運送達歐洲120個城市和北美96個主要城市。
3、通用飛機市場前景預測
我國目前通航産業規模較小，發展速度落後于GDP增長速度。2016年中國內地通航運營飛機的總架數為2096架，共有50家飛機制造商占據著中國內地通航飛機市場，數量排名的前十家制造商總占比為74.12%。中國內地實際擁有飛機的通航企業共有320家，運營飛機數量排名前十的通航企業占據了36.74%的份額。
預計2017-2022年我國通用航空飛行器數量繼續高速增長，到2022年飛行器數量將達到3646架，年增長率在10%左右。（中研網）
圖表：2017-2022年中國通用航空航空器數量預測
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