NDC正改變航空分銷行業格局，主要玩家新動向如何？
2019年04月29日
本文首先給出NDC的發展現狀，並認為目前全球航空分銷領域處于基本穩定的局面。之後分析近期在NDC領域全球主要玩家的新動向，最後給出結論：NDC已經成為改變全球航空分銷行業格局的主要機會與力量。
一、NDC已經“技術ready”
根據IATA NDC項目的最新官方宣傳材料，目前“經過GDS與其他相關的技術供應商確認，NDC已在技術上做好了准備，並已准備好進行全面的工業化推廣”。此外，IATA會員航空公司中已有66家已經通過了NDC認證，這些航空公司運營的旅客量超過其會員航空公司總旅客量的60%；另外全球有66家技術供應商通過了NDC-Capable認證，全球技術社區正在投入大量資金到NDC領域，全球各主要GDS都通過了NDC“內容集成商”認證。
目前最新的NDC標准版本為18.2（2018年的第二個版本），IATA為這個版本提供了專門網站（AirTechZone），為“增強與簡化的分銷”業務模塊提供文檔說明及社區支持功能，該網站表明NDC標准已在技術上日趨成熟。
IATA在其最新的“NDC@Scale”計劃中，為2020年指定了“三個20”目標，即占IATA會員20%的航空公司，最晚到2020年通過NDC標准分銷其20%的産品內容。該計劃將極大推動NDC標准的實際應用。
二、全球航空分銷格局多年來保持穩定
根據美國投行Evercore ISI的數據，截至2017年底全球分銷市場的份額大致分布：Amadeus的市場份額最高為 42.4%，Sabre第二為36.4%,Travelport最少為21.2%。該投行認為，如果沒有其他變化因素出現，Amadeus每年還能從其他競爭對手上獲得0.05%~1%的GDS市場份額。
而根據另一份數據顯示，自2010年以來Amadeus在全球GDS市場上的份額一直在穩步增加（見下圖，數據來源：Statista 2019），至2017年高達43.9%。Evercore ISI的分析師認為在airline IT領域，Amadeus Altea PSS（Passenger Service System——旅客服務系統的縮寫，傳統上認為由訂座系統和離港系統組成，但在NDC環境中，則主要由Offer管理和Order管理兩個模塊構成）比SabreSonic系統更先進，並且Travelport已經逐漸退出了airline IT領域，因此他們認為Amadeus在這一領域的技術領先優勢“難以逾越”。幾年前，美國西南航空公司開始使用Amadeus Altea PSS，之後加拿大航空公司也投入了Altea的懷抱，這樣Amadeus順利切入了北美市場。
個人認為，Amadeus之所以穩占全球GDS市場份額第一的寶座，主要原因在于控制了上遊的庫存供應（越來越多的航空公司采用了AlteaPSS），即在很大程度上PSS的市場份額決定了GDS的市場份額。全球還有一些地區性GDS，如國內的Travelsky，拉丁美洲的KIU system，同樣，這些供應商也是既提供PSS服務又提供GDS服務，因而在當地分銷市場上都占有絕對優勢。
三、近期全球各類主要玩家的動向
Sabre收購Farelogix
去年年底、今年年初Sabre以3.6億美元的價格收購了Farelogix公司，後者自2005年開始就致力于航空公司（渠道）直連（NDC的前身）與PSS的研發，目前已與全世界主要航空公司在PSS和分銷方面建立了合作關系。Sabre的産品VP，NDC負責人Kathy Morgan稱本次收購是“由航空公司控制的零售”與Sabre技術體系的結合，必將帶來大量新的機會。
個人曾經認為，Farelogix是航空公司直連領域最有前途的公司之一，曾經與Sabre勢成水火，勢均力敵。以如此低廉的價格賣給Sabre，一方面說明Sabre高超的談判手腕以及對NDC引起的變化極為重視，另一方面也說明進行行業變革何其艱難，需要不懈努力與嘗試。
去年Sabre還推出了自己的NDC計劃——“超越NDC（BeyondNDC Programme）”，並且與美國航空公司及三家大型TMC：美運通全球商旅（GBT）、嘉信力旅運（CWT）以及飛行中心旅遊集團（FCTG）建立了合作關系。值得注意的是，在Sabre宣布這一消息後不久，Amadeus也宣布CWT和FCTG加入了其“NDC-X”項目。
Travelport在NDC上動作頻頻，去年推出Smartpoint産品
顯然，Travelport早已將NDC作為未來發展的戰略重點。2018年10月，Travelport宣布自己成為第一家采用NDC銷售的GDS，認為“NDC不只是一項標准，更是航空業變革的信號”，作為GDS第一個銷售NDC內容“是航空分銷的一個裏程碑時刻。我們很高興率先將NDC時代變為現實。”
Travelport開發了名為“Smartpoint”的代理人前端産品，能讓代理人、旅行社方便的接收NDC內容。在幫助首批Smartpoint客戶獲取NDC內容之後，Travelport將繼續完善其NDC解決方案，在2019年中他們計劃推出更多Smartpoint增強功能，並通過Travelport Trip-Service API建立與其他NDC API的連接通道。
ANA將使用中航信子公司OpenJaw的NDC平臺
本月日本最大的航空公司全日空ANA宣布，將采用中航信的子公司OpenJaw提供的NDC平臺，以“推動實現零售能力的現代化”。ANA預期到2019財年的下半年其分銷夥伴就能直接連接ANA的訂座系統。OpenJaw的NDC平臺稱為t-Retail，能夠對航班、選座、行李、酒店、租車、貴賓休息室、景點、保險及地面交通服務進行動態打包，並將打包內容分發給所有的間接銷售渠道。
OpenJaw表示，“我們將致力于用NDC標准改造航空零售業態，並創建一個支持NDC的航空公司社區。OpenJaw期望通過與ANA的合作提供業界領先的NDC解決方案。”
SITA/ATPCO推出NDC Exchange産品
雖然SITA和ATPCO都是航空分銷領域的參與者，但在此之前都沒有直接運營分銷業務。他們在NDC標准的推廣過程中發現了商機，共同研發和推出了NDC Exchange産品——第一步目標是幫助使用不同NDC版本的客戶（航空公司、賣家）實現NDC消息的“無縫”對接。SITA和ATPCO想做一個真正的“內容集成商（NDC Aggregator）”，所以未來NDC Exchange産品還將支持航空公司聯運（ORA-POA級聯打包模型）、航空産品與非航産品集成等更高級的業務功能，同時該産品還會優化NDC XML消息的網絡傳輸效率（即使最新的18.2版本，NDC XML消息依然很大，如AirShoppingRQ/RS，如何高效地在互聯網上傳輸這些消息仍然是個巨大挑戰）。
目前NDC Exchange産品已在全球獲得5家大型航空公司客戶和4家技術型客戶，還有十多家航空公司正在進行合同談判。此外，北美的結算供應商“航空報告公司（ARC）”將為NDC Exchange産品提供結算方面的支持，ATPCO也已完成了與Routehappy的整合，Routehappy將提供更加豐富的産品內容，支撐NDC Exchange産品更強的零售能力。
更多大型航空公司收取“分銷成本費（DCC）
上個月，澳洲航空公布了基于NDC標准開發的“Qantas分銷平臺”，並表示未注冊該服務的代理人將需要支付額外的渠道費用。澳洲航空說主要的代理合作夥伴，如飛行中心集團、CWT以及Expedia等已加入該平臺。澳洲航空表示，他們一直在關注其他大型航空公司，如漢莎航空公司、英國航空公司、法國/荷蘭皇家航空公司，收取“分銷成本費”的效果，而他們相信這樣的“合作將帶來最佳結果”，因此很可能繼這三家航空公司之後也收取分銷成本費。
結語：分銷鏈條上的價值正在回歸本質
價值鏈最基本的原則是：誰提供服務，誰收取費用。在NDC環境下，航空公司能進一步獲取産品和服務的控制權，航空分銷的産品和服務價值將繼續向上遊的服務供應商轉移，原來留給中間商的利潤空間將繼續縮小。
在這個大前提下，無論是積澱深沈的GDS，分銷過程的參與者（如SITA、OAG、ATPCO等），大型航空公司或是新興的技術供應商（如Farelogix、Routehappy等），都在積極尋找新的機會；新老玩家也把NDC當作一個改變行業態勢、市場重新洗牌的絕好機會。
新聞來源：航旅IT圈
