中泰民航市場分析：低成本擴張推動巨大增長
2018年11月14日
中國-泰國市場已成長為全球規模最大、增長最快速的民航市場之一。目前泰國至中國每周有近1300個航班，單程座位量達25萬個。而七年前每周還只有200個航班，單程座位量僅為4萬個。
泰國已成為中國遊客在大中華區以外最熱門的旅遊目的地。2018年，中國至泰國的遊客量即將破1100萬，而2011年還不到200萬。兩國各類型的航企都在兩國間旅遊業的快速增長中獲益匪淺。其中低成本航企增長尤其迅猛。中泰市場低成本航企的滲透率在過去七年里從只有7%一路飙升至44%，且隨著泰國低成本航企極大以中國為核心加速擴張，還將有進一步增長。
中國至泰國的遊客量有迅猛增長
過去十年里，中國至泰國的遊客量增長了十倍多。今年中國至泰國的遊客量將達到1200萬左右，而2009年還不到80萬。過去三年里，中國至泰國的遊客量增長了一倍多，從2014年的460萬增長至2017年的980萬。泰國方面稱2018年上半年從中國入境的遊客量又增長了26%。
中國于2012年成為泰國旅遊業最大的客源國。2017年中國在泰國入境遊客總量中占比為27.7%，2018上半年為30.4%。2009年，中國在泰國入境遊客總量中占比還只有5.5%，當時是泰國第四大客源國，排在馬來西亞、日本和英國之後。
中國-泰國市場航空座位量在過去六年里增長了五倍多。目前泰國至中國每周單程座位量大概在23萬到30萬之間，具體取決于一年里不同的時段（這個市場相對季節性較強）。2012年，兩國之間周單程座位量在4萬至6萬之間，具體同樣取決于一年里不同的時段。
中國遊客大量入境，推動著泰國旅遊業迅猛發展，且這些遊客在泰國也有很大的消費
2018年泰國入境遊客總量將接近4000萬，而2009年僅為1400萬。新增的2600萬中，中國就占了近一半的份額。
泰國遊對于中國的旅行社和其在泰國的合作方來說，屬于一塊規模極大的業務，很多中國人都是跟團前往泰國旅遊。與此同時，中國遊客較熱衷于購物，因此對泰國的經濟也起到了極大的推動作用。旅遊觀光業在泰國GDP中份額近10%，若將間接影響一並計入，則達到近20%。從間接數據和中國在泰國入境遊客總量中占比達30%來看，今年中國遊客將為泰國經濟帶來約250億美元的收入。
泰國有九座機場均運營有中國航班
因此，中國已成為泰國所有大型國際機場規模最大的客源國，也完全在情理之中。目前中國在始發自泰國的國際航班座位總量中占比已超過25%。排在之後的兩個市場新加坡和日本，占比分別都只有7%左右。
泰國目前有九座機場運營有中國航班。而中國對于其中八座機場來說都屬于規模最大的客源國。目前泰國共有11座國際機場。合艾和華欣機場是其中唯一沒有定期中國航班的兩座。
曼谷市場占主導地位
曼谷的兩座機場（素萬那普機場和廊曼機場）在中泰兩國間的航班座位總量中占比為65%。今年夏季，曼谷每周至中國的往返航班座位量高達17萬個，其中10萬個由素萬那普機場出發，7萬個來自廊曼機場。
普吉在中泰市場上屬于泰國方面規模排名第三的機場。每周至中國的座位量超過了5萬個，在中泰兩國座位總量中占20%的份額。另外六座有中國航班的泰國機場，即清邁、清萊、甲米、蘇梅島、素叻他尼、烏塔堡/芭提雅，每周至中國的座位量都不到1萬個，且合計後在中泰市場座位總量中只占15%的份額。
中國在烏塔堡、清萊和素叻他尼機場的國際航班座位量中至少占了80%的份額。蘇梅島是唯一沒有將中國列為最大國際市場的泰國機場。新加坡仍然是與蘇梅島連接的市場中規模最大的一個，但中國也在迅速增長，未來一年內很可能會成為蘇梅島最大的國際客源國。
中國在普吉和廊曼機場的國際航班總量中占大頭
曼谷素萬那普機場是目前為止泰國規模最大的國際機場。2018上半年該機場國際乘客吞吐量為2600萬。中國是這座機場最大的國際客源國，在其國際航班座位總量中占比達16%。素萬那普共與139個國際目的地相連，其中37個（28%）均在中國。
廊曼機場是泰國規模排名第二的國際機場。2018上半年該機場國際乘客吞吐量為800萬。但其是目前為止泰國國內航班業務量最大的機場。普吉是泰國排名第三的國際機場，2018年國際乘客吞吐量為580萬。
中國在廊曼機場和普吉機場的國際航班業務中都占主導地位。中國在普吉的國際航班座位總量中占比46%，在廊曼機場占比35%。普吉連接了45個國際目的地，其中有30個（67%）在中國。廊曼機場連接了69個國際目的地，其中35個（51%）在中國。
目前廊曼機場是全球規模最大的低成本航企機場。該機場已然老舊的國際航站樓目前看上去有如大巴車站。該機場主要靠擺渡車倒運乘客，停機坪上常常站滿了旅客。當前廊曼機場國際航站樓的混亂，或許正好反映出中泰市場經曆的快速增長。
泰國的低成本航企在中國市場大舉擴張
廊曼機場-中國市場的運力在過去四年里增長了三倍多，2014年夏季周單程座位量為1.3萬到1.5萬，今年夏季高峰期則超過了7萬。
以廊曼機場為大本營的五家低成本航企在泰國都有快速擴張。這五家分別是飛鳥航空、酷鳥航空、泰國亞洲航空、泰國亞洲航空X和泰國獅航。這幾家目前每周從廊曼機場至中國大概有6萬個單程座位，四年前還只有1.3萬個。目前泰國的低成本航企在中泰市場座位總量中占比約為32%，三年前僅為10%。
泰國獅航自2016年初開通中國航班以來，其中國網絡便有極快速的擴張。此航企目前是中泰市場上規模最大的航企，占座位總量的15%左右。
泰國獅航還是中國市場上按運力排名第四的海外航企，在東南亞至中國的市場上則排名第一（以周座位量為依據）。今年夏季此航企有28條至中國的航線，其中16條始發自廊曼機場，9條自普吉，1條自清邁，清萊和烏塔堡分別也有1條。
2018年初，泰國獅航取代了泰國亞洲航空的市場地位。後者于2005年便開通中國航班，12余年來一直是中泰市場上規模最大的低成本航企，並且在近兩年的時間里也一直是中泰市場上所有類型的航企中規模最大的一家（此航企于2016年取代了泰國航空的地位）。
亞洲航空和飛鳥航空在中泰市場也有極大的業務量
泰國亞洲航空目前仍然是中泰市場規模第二大的航企，市場份額為10%。若將此航企的遠程姐妹航企泰國亞洲航空X一並計入，則亞洲航空品牌在中泰市場上共占11%的座位量。
今年夏季泰國亞洲航空運營有18條中國航線，其中12條始發自廊曼機場，兩條自清邁，普吉和烏塔堡各兩條。泰國亞洲航空X只有一條至中國的航線（始發自廊曼機場），原因是此航企主要重心在韓國和日本市場。
飛鳥航空品牌若將其姐妹航企酷鳥航空一並計入在內，則在中泰市場約占8%的座位量份額。兩家航企都是2015年才開始進入中國市場。飛鳥航空有13條至中國的航線，其中4條始發自廊曼機場，4條自普吉，4條自烏塔堡，1條自清邁。酷鳥航空則有6條中國航線，全都始發自廊曼機場。
除上述五家以廊曼機場為大本營的低成本航企外，泰國休閑旅遊/包機航企NewGen航空和中國區域型航企華夏航空也參與了廊曼機場-中國市場的競爭。NewGen航空目前以廊曼機場為大本營，過去兩年在中國一直有快速擴張。此航企共運營有22條中國航線，其中13條始發自廊曼機場，4條自甲米，3條自普吉，兩條自清邁。其在中泰市場座位總量中占比為4%。
華夏航空在廊曼機場業務量極小，每周只有始發自湛江的航班，由CRJ900區域型噴氣機執飛。目前在中泰市場上運營有航班的34家航企中，此航企是規模最小的一家。
春秋航空是中泰市場上規模最大的中國航企
中國低成本航企春秋航空是中泰市場上規模最大的中國航企，座位量占比為9%。此航企運營有22條泰國航線，其中11條連接曼谷素萬那普機場，6條連接普吉，兩條連接清邁，兩條連接甲米，1條連接素叻他尼。幾乎所有運營曼谷航班的海外航企，其航班都是在素萬那普機場降落，甚至包括低成本航企。而華夏航空是少有的特例，此航企的航班在廊曼機場降落。
中國三大全服務航企（中國東方航空、南方航空和中國國際航空）在中泰市場上按運力計算分別是排名第二、第三和第四的中方航企。東方航空旗下的上海航空排名第五，也在中泰市場的前10之列。
在中泰市場運營航班的中國航企共有22家，合計座位量份額大概為54%。其中只有兩家屬于低成本航企，分別是春秋航空和祥鵬航空。春秋航空是中泰市場上運力規模排名第三的航企（僅次于泰國獅航和泰國亞洲航空）。祥鵬航空規模則極小，只占了1%的座位量份額。
泰國航空快速流失市場份額
目前中泰市場上共有10家泰國航企。除以上已提到的六家大本營位于廊曼機場的航企外，另外四家分別是亞洲大西洋航空（Asia Atlantic Airways）、曼谷航空、泰國航空和泰國微笑航空。
泰國航空和旗下區域型全服務航企泰國微笑航空共有11條至中國的航線（其中9條始發自素萬那普機場，兩條自普吉），在中泰市場座位總量中合計占比為10%。泰國航空集團未能在中泰市場的快速擴張中分得一杯羹，原因是過去幾年集團運力只有小幅增長。而六年前，泰國航空在中泰市場一度遙遙領先，份額達到了30%。
亞洲大西洋航空是一家小型包機航企，以素萬那普機場為大本營。曼谷航空于2016年在缺席六年後恢複了至中國的航班。此航企目前以蘇梅島至中國的小衆航線為重心，是中泰市場上10家泰國航企中規模最小的一家（座位量份額還不到0.5%）。整體來看，泰國航企在中泰市場的座位總量中共占45%左右的份額。
泰國越捷航空計劃進入中泰市場
泰國所有低成本航企品牌都將自己擴張的希望極大寄托于中國市場。泰國越捷航空目前是泰國低成本航企中唯一尚未開通中國航班的一家，但已于近期通過了中國民航總局的審批，可開通其第一條中國航線。此航企于2016年開始運營定期航班，目前共有五條國內航線和一條至越南的航線，機隊則由六架A320組成。
泰國越捷航空目前打算大舉加速擴張，其暫定的機隊規劃包括于2018年底新增兩架飛機，並在2019年再添10架。此航企計劃以中國為重心，因為泰國國內市場和多數區域型國際市場（即至東南亞其他國家的航線）均呈供大于求的格局。
泰國的低成本航企利用中國市場減少對國內市場的依賴、提升飛機的利用率
泰國越捷航空和泰國另外四家較知名的短程低成本航企有大部分運力都投入到了國內市場。然而，經曆了國內市場幾年的快速增長後，飛鳥航空、泰國亞洲航空和泰國獅航近兩年都在這個市場增長放緩的情況下，將重心轉移至國際市場，尤其是中國市場。
飛鳥航空和泰國獅航利用新開的中國航線減少自己對國內市場的依賴。開通更多中國航班，也使得其能夠提升飛機的利用率，因為至中國的航班通常在夜間飛行，而這些航班所用的飛機則可在白天執飛國內航班（或東南亞境內的短程國際航班）。
泰中市場上的收益率與競爭激烈的國內市場相比常常也更高。新增中國航線，風險也是較小的，因為多數中國航線都由旅遊社包下了預訂業務，可保障多數可用座位（某些情況下所有可用座位）均能夠售出。
飛鳥航空和泰國獅航在中泰市場的航線上大多以定期包機的模式運營航班。其中一些航線屬于季節性航線，運營航班的月份以及航班量由合作的旅行社決定。
中國航企享有競爭優勢
中國方面的航企也極大依賴于旅行社來銷售自己的泰國航班，始發自中國二三線城市的航班尤其如此。
中國有50多座城市都有至泰國的航班。其中自由行乘客只在大城市比較普遍。此類乘客直接向航企或線上旅遊代理商（以及酒店）購買機票。而二三線城市的旅客出境旅遊時，則多數向傳統的旅行社購買跟團遊産品。中國航企相對泰國航企來說通常是有競爭優勢的。原因是這些航企與本國的旅行社都有緊密的合作，並且可利用自己在中國的國內航班為國際航班輸送乘客。這些航企還能夠在一年內不同的時段根據各國際目的地的熱門程度，在不同的國際市場之間協調分配運力。
2018年3季度中國至泰國的遊客量由于普吉沈船事件的影響而有所下降
盡管泰國通常是中國遊客最青睐的出境目的地之一，但過去也曾在某些時段出現過中國至泰國遊客量下降的情況。例如2009年和2014年泰國國內暴亂就導致全年中國遊客量下降。泰國政府重拳打擊0元跟團遊的行動也導致2016年底中國遊客量出現了下降。當年4季度中國至泰國的遊客量下降超過了20%，對泰國各大航企都造成了影響。不過全年來看中國遊客量仍上升了10%，原因是前三個季度有巨大增長。
近期則是2018年3季度中國遊客量由于7月份極受公衆關注的沈船事件而出現了下降。該事件立即對中國入境泰國的需求造成了沖擊，導致2018年7月中國至泰國的遊客量下滑了1%，2018年8月又下滑12%（6月增長了18%，而前文提到2018年上半年增長了26%）。
泰國目前預計2018下半年入境的中國遊客量將為510萬，之前的預測是近580萬。而泰國目前也在設法實現510萬這個預測值。不過，泰國仍預計自己能夠在2018年達到其最初設定的1100萬中國遊客的目標，這與2017年相比將有12%的增長（2018上半年增速快于最初的預期）。
中國入境遊客量增速下降可能使泰國航企陷入不利境地
中泰市場出現影響需求量的事件時，較能夠快速複蘇。但是，若中國遊客量持續下降，或增速以更持久的方式或按年為單位放緩，則泰國的低成本航企將受巨大沖擊。原因是這些航企目前已有的運力和未來將擴大的業務量都主要靠中國市場來消化。中國航企則不會受太大的影響，因為這些航企可輕松地將泰國航線的運力分配到其他國際市場。泰國航企則會很難找到備用的市場，因為與泰國連接的其他市場規模都要小得多，且增速不及中國，並且多半都已供大于求。
中國成為泰國航企（尤其是低成本航企）重要的市場，是可以理解的。然而，過去四年里出現的快速增長，或許並不具備可持續性。一旦中泰旅遊市場增速放緩，或者市場出現萎縮，泰國的低成本航企可能會陷入極為不利的境地。(編譯自CAPA)
新聞來源：航旅同行
