未來10年全球飛機MRO市場投入將超千億美金

2017年7月6日

商用飛機MRO市場將會隨著全球飛機機隊規模的增長和變化而產生變化。2017年商用飛機MRO市場的投入預計將達到756億美金。到2022年，這個數值將進一步增長至849億美金，相當於在未來5年保持2.4%的複合年增長率。2022-2027這五年間的年增長率預計將達到5.2%。2017-2027這十年間，全球商用飛機MRO市場預計將保持3.8%的年增長率，2027年的市場投入將達到1092億美金。

機身維修將繼續保持低單位成本的趨勢，主要得益於飛機的大修間隔延長至12年。這與全新一代飛機採用越來越多的複合材料和鈦合金密切相關，相較於早期機型，新型材料具備更好的抗疲勞性和抗腐蝕性。

在發動機方面，新型發動機比早期型號擁有更高的燃油效率，但需要在更高溫和高壓的環境下運行，這意味著發動機需要更多的車間維護來修復或替換價格日益高昂的進口材料，這將為飛機發動機MRO市場帶來4.9%的年增長率。

在2017-2027年期間，零部件維修和航線維修領域基本不不會發生太大的變化。

2017年全球商用飛機MRO市場的投入預計將達到756億美金，其中窄體飛機和寬體飛機的MRO市場將佔據675億美金，而支線飛機和渦輪螺旋槳飛機市場則佔據了剩下的80億美金。2017年窄體飛機MRO市場佔據的市場份額約為50%，與窄體飛機在全球機隊中佔據的比例基本相同。另一方面，寬體飛機在全球機隊中只占了20%的比例，但寬體飛機MRO市場卻佔據了40%的市場份額，這是因為寬體飛機的維護規模更大，複雜性更高。

在未來十年中，奧緯諮詢公司預測商用航空MRO市場的投入將顯著地從支線飛機和渦輪螺旋槳飛機市場向窄體飛機市場轉移。到2027年窄體飛機的MRO市場投入預計將增加210億美金，達到570億美金，市場份額也將上漲至52%。增長的這部分市場份額主要來自從支線飛機和渦輪螺旋槳飛機市場搶佔的份額，也就意味著支線飛機和渦輪螺旋槳飛機MRO市場的份額將降低至7%，總市場投入也將降低至74億美金。到2027年，寬體飛機MRO市場的份額將穩定在41%，總市場投入為450億美金。

窄體飛機和寬體飛機MRO市場的額外投入非常顯著，但是並不會出現平均分佈的現象。MRO市場的增長將主要集中在部分機型。

2017年排名前十的機型將佔據MRO市場85%的份額，到2027年排名前十的機型將佔據92%的市場份額。

此外，2000年代和2010年代的老舊機型在整個MRO市場中佔據的份額將從2017年的9%上漲到2027年的超過50%。

鑒於整個市場在未來十年將採用更多的全新一代飛機，MRO供應商必須做好為全新機型提供服務的準備或聚焦在臨近產品壽命週期的機型市場。從飛機機身MRO市場的角度來看，供應商必須有能力處理全新一代飛機大量使用的複合材料和金屬基複合材料，例如波音787飛機和空客A350飛機。新一代飛機還採用了更精密的航電設備和系統，並與健康監測系統相結合，有助於檢測到系統或零部件故障。

零部件維修和航線維修MRO供應商也將面臨挑戰。零部件MRO供應商需要資金來購買測試設備並取得訪問OEM手冊和全新零部件資料的許可權。航線維修供應商則將在培訓和使用全新的飛機健康監控系統、故障隔離系統和軟體配置協定方面面臨挑戰。

從全球不同地區來看，隨著飛機數量增長的趨勢向亞洲和其他發展中經濟體轉移，MRO投入也將向這些地區轉移。2027年亞太地區、中國和印度的MRO總體需求將是北美地區的兩倍以上。

根據預測，北美地區的MRO市場投入將從2017年的187億美金降低至2022年的180億美金，並在2027年反彈至207億美金。整體來看，這十年間北美地區MRO市場將保持1%的年複合增長率。拉丁美洲地區的MRO市場投入目前在全球市場中佔據了6%的份額，預計將保持5.1%的年增長率，從2017年的45億美金增長至2027年的73億美金，同期其所佔據的市場份額也將增長1個百分點。

與北美市場類似，歐洲的MRO市場投入並不會有太大的波動。2017-2027年間，西歐地區的MRO市場將保持1.6%的年增長率，市場投入將在目前的175億美金的基礎上增加31億美金，但其所占的市場份額將下跌4個百分點。東歐地區市場將繼續受美歐對俄羅斯經濟制裁的影響，預計只能達到0.7%的年增長率。

同期東歐地區的市場將保持5.7%的年增長率，MRO市場需求將增加44億美金，到2027年將佔據全球總市場份額的9%。非州地區由於受到恐怖主義和政治動盪的影響，只能保持0.6%的市場增長率，市場份額預計將減少1個百分點。

亞洲和過去幾年一樣，仍將是MRO市場增長的最大驅動力。印度市場預計將保持6.7%的年增長率，但其在全球市場中所占的市場份額比較小（2%-3%）。亞太地區市場將保持4.4%的年增長率，該地區的MRO需求水準將趕上西歐地區和北美地區。中國市場預計將保持10.1%的年增長率，其市場規模的增長幅度將超過160%，將成為全球淨增長最大的市場。

中國將是亞洲MRO市場增長的主要驅動力，但受到不斷上漲的人力成本以及目前基礎設施和車間容量的限制，中國的航空運營商可能會在位於中國東部和南部的其他國家尋找供應商來滿足維修需求。

讓亞太地區市場和中國市場的情況變得更為複雜的另一個原因是：全球的運營商目前將30%的寬體飛機機身大修需求送至該地區完成。隨著這種情況的發展，亞洲地區的工廠容量增長將不能滿足本地區運營商和外國運營商的需求，尤其是市場高度成熟的北美和西歐地區的運營商的需求。運營商必須在其他地區尋找供應商來滿足其MRO需求，這將給北美地區、西歐地區和拉丁美洲地區的供應商帶來機會。

目前寬體飛機維護工作主要由亞洲地區的MRO供應商完成，其他地區的MRO供應商可以通過擴大車間容量和引入所需技術來搶佔這部分市場。隨著地區勞動力價格與全球平均水準不斷靠近，對寬體飛機維護進行了投資並能提供高效且高品質服務的供應商將能搶佔亞洲市場過剩的需求。

儘管市場潛力巨大，但搶佔市場份額並不簡單。儘管勞動力價格水準已經接近全球平均水準，但亞洲地區的MRO供應商仍展現出了能獲得長期協議的能力和技巧。儘管位於發展中地區的MRO供應商已經具有了為寬體飛機提供服務的能力，但還必須在基礎設施、設備、工具和培訓方面繼續投入。想要與其他供應商競爭，必須投入資金進行擴張。

亞洲市場過剩的寬體飛機大修需求將給北美地區和西歐地區停滯的MRO市場帶來一些收入增長。亞洲地區不斷增長的需求將引起全球供應商的注意。

MRO供應商目前已經開始擴建基礎設施以增大工廠容量並且在距離亞洲客戶更近的地區開設工廠。擴建或升級基礎設施並不是唯一良方，更好地使用過程分析和生產方法來減少錯誤、返工和停廠時間以及加速材料和維修交付將進一步增強維修能力及競爭力。容量、能力和效率的不斷提高與技術和勞動力的發展一起發揮作用將能讓任何一個市場實現最大化的增長，尤其是處於更有利地位的市場。

新聞來源：民航資源網